صندوق الاستثمارات العامة يصدر صكوكاً بـ 5 مليارات دولار

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي سندات على ثلاث شرائح بقيمة 5 مليارات دولار، وسط طلب قوي تجاوز 27 مليار دولار وفقاً لرويترز.

وأشارت رويترز إلى أنه حسب خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر، فإن بيع السندات اجتذب طلبا قويا تجاوز 27 مليار دولار.

وانضم صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.

السعر النهائي

وأضافت ‭‭‭‬‬‬‬أن الفارق السعري النهائي تقلص من السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات من 150 في بادئ الأمر، وإلى 145 نقطة أساس فوق السندات لأجل 10 سنوات من 175 في البداية، وإلى 205 نقاط أساس للسندات لأجل 30 عاما من 235 في أول الأمر.

وستكون كل من مجموعة سيتي المصرفية وجولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورجان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا لوثائق.

إصدارات سابقة

وأطلقت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار.

وفي أكتوبر الماضي، جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.5 مليارات دولار (أكثر من 13 مليار ريال)، من إصداره الأول للصكوك الدولارية الدولية الموزع على شريحتين: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، ومدتها 5 سنوات وتُستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار ومدتها 10 سنوات وتستحق عام 2023.

وجاء ذلك بعدما جمع 5.5 مليارات دولار من سندات خضراء في فبراير 2022.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة، وهو قاطرة النمو لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي بالمملكة، محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 594 مليار دولار.

وجمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج عبر عدد كبير من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.

السندات بالأسواق الناشئة

وحققت إصدارات السندات في الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير كانون الثاني.

ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليارات دولار في أوائل يناير كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.

ونوهت الوكالة إلى أنه إلى جانب السعودية، من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.

وتشير تقديرات محللين في بنك مورجان ستانلي إلى أن الدول النامية ستصدر سندات بنحو 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار، عن عام 2023، بحسب الوكالة.