وحسب بيان صادر اليوم عن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيس للطرح، فقد انتهت عملية بناء سجل الأوامر وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية (الهيئة).
وحُدد السعر النهائي لأسهم الطرح بواقع 48 ريالا سعوديا للسهم الواحد؛ ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 3.928 مليارات ريال (1.047 مليار دولار) عند الإدراج.
ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة عن النطاق السعري لأسهم الطرح في 15 فبراير 2024 بين 44 و48 ريالاً.
ولفتت الشركة إلى تعيين شركة موليس آند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.
ويبلغ إجمالي حجم الطرح 1.178 مليار ريال (314 مليون دولار)، و تتكون عملية الطرح من 24.549 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج، والتي سيجري بيعها من قبل المساهمين الحاليين.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة، أي 24.549 مليونا من إجمالي أسهمها البالغة 81.832 مليون سهم.
ووفقاً للبيان، ستمتلك الشركة 818.320 ألف سهم خزينة (تمثل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687.389 ألف سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130.931 ألف سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.
وجرى تخصيص كامل أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.