مع الإقبال الكبير.. "سبينس" ترفع أسهم الأفراد في طرحها بسوق دبي

قررت شركة "سبينس هولدينج بي إل سي" المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في الإمارات وعُمان والسعودية، زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي.

وأوضحت "سبينس" في بيان اليوم، أن تلك الخطوة تأتي استجابةً لمستويات طلب عالية في اكتتاب أسهم الشركة.

تفاصيل الزيادة

وأشارت الشركة إلى أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، جرت زيادة أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم.

وسيمثل طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات الآن 7% من إجمالي الأسهم بعد أن كان 5% سابقاً.

ويبقى إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وبعد زيادة حصة أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيجري تخصيص 837 مليون سهم للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين بدلاً من 855 مليون سهم، وهو ما يمثل 93% من إجمالي الأسهم مقارنة بنسبة 95% المعلن عنها سابقاً.

الطرح العام

ونوهت الشركة إلى أن الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى قد جرت زيادته من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7% من إجمالي الأسهم (5% سابقًا من إجمالي الأسهم).

ويعتمد قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في الإمارات على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى.

ويبقي إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس مال الشركة.

وجرى تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين من 855 مليون سهم إلى 837 مليون سهم، أي ما يعادل 93% من إجمالي الأسهم (سابقاً 95% من أسهم الطرح)، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في الإمارات.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، إذ سيغلَق باب الاكتتاب يوم الاثنين 29 أبريل 2024 للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول سبينس في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

الاستقرار السعري

وفيما يتعلق بالعرض، قامت الشركة والمساهم البائع بتعيين بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع كمدير استقرار سعري، والذي يجوز له -ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد المعمول بها- الدخولُ في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، على مستوى أعلى مما قد يسود في السوق المفتوحة بشكل عام.

وقد ارتفع عدد أسهم الاستقرار السعري من 45 مليون سهم سابقاً إلى 63 مليون سهم.

وجرى تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج ستتراوح بين 5.11 مليارات درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و5.51 مليارات درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وسيجري الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 1 مايو 2024.