وأوضح المصرف، في بيان لتداول السعودية نشر، اليوم الخميس، أن قيمة الطرح تبلغ مليار دولار، بعدد إجمالي للصكوك يبلغ 5 آلاف صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وأشار البيان بأن القيمة الاسمية للصك بلغت 200 ألف دولار، ويبلغ العائد 5.047% سنوياً، ومدة استحقاق الصك 5 سنوات.
ولفت البنك بأنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
وأشار مصرف الراجحي إلى أن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
ويعد الهدف من الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.
وحقق مصرف الراجحي أرباحاً بلغت 16.62 مليار ريال (4.43 مليارات دولار) خلال العام الماضي 2023، مقابل أرباح بلغت 17.15 مليار ريال (4.57 مليارات دولار) في عام 2022.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي 3.95 ريالات سعودية مقابل 4.24 ريالات بنهاية العام 2022.
كما بلغ إجمالي ربح العمليات نحو 27.53 مليار ريال في العام 2023، مقابل نحو 28.57 مليار ريال في العام 2022، بتراجع بلغت نسبته 3.65%.