وأوضح البنك في بيان نشر له، اليوم الاثنين، على موقع "تداول السعودية"، أنه سيتم تحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقًا لظروف السوق، مبيناً أن الهدف من الطرح هو أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
وأضاف البنك بأنه قام بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي ، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار بأن الإصدار هو صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي.
ولفت البيان، بأن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ولفت البنك إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، موضحا أنها سيقوم بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.