استقبل السوق الإماراتي وتحديدًا بورصة أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة، خامس إدراج خلال العام الجاري 2023، وذلك مع انطلاق تداولات سهم إنفستكورب كابيتال.
وفي غضون ذلك، شهدت تداولات السهم هبوطا لافتًا خلال ما مضى من عمر جلسة اليوم الجمعة، ليهبط السهم لمستويات قرب 2.23 درهم، بينما لامس السهم في وقت سابق أعلى مستوياته قرب 2.4 درهم.
تداولات نشطة
تداولات نشطة وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة، بلغ حجم تداول أسهم إنفستكورب كابيتال 28 مليون سهم لتتصدر أحجام تداولات السوق.
وفي غضون ذلك، جاء السهم بالمركز الثاني من حيث قيمة التداول من خلال 65 مليون درهم، ويتداول السهم في سوق أبوظبي تحت الرمز ICAP.
الطرح الخامس
وتم إدراج وبدء تداول أسهم إنفستكورب كابيتال بي إل سي ضمن السوق الأول الفئة الأولى، كخامس إدراج بالسوق هذا العام.
وفي غضون ذلك، تم ضم أسهم شركة إنفستكورب كابيتال إلى قطاع المالية، تحت الرمز (ICAP) ورقم التعريف الدولي AEE01354I230.
وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة خلال هذه اللحظات 5.04 مليار درهم (ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار)، بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 2.30 درهم للسهم.
بداية الاكتتاب
وفي يوم 2 نوفمبر، بدأ الاكتتاب في أسهم الشركة من خلال طرح 643 مليون سهم من أسهمها، ما يعادل 29.34% من إجمالي رأس مالها بما في ذلك الأسهم الجديدة.
وفي وقت لاحق، قررت الشركة زيادة حجم الطرح إلى 720 مليون سهم ما يعادل 32.85%، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات تغطية الاكتتاب
وانتهى الاكتتاب في الشريحتين الأولى والثانية المخصصتين للمستثمرين المحترفين فقط، بتاريخ 8 و9 نوفمبر على التوالي.
هيكل المساهمون
وبعد الطرح، باتت إنفستكورب إس إيه تمتلك 67.15% من أسهم الشركة، بينما تبلغ حصة المكتتبين من أسهم الشركة حوالي 32.85%.
ويبلغ رأس مال الشركة عند الإدراج 1095.7 مليون دولار (4032.4 مليون درهم)، موزعًا على 2191.5 مليون سهم بقيمة أسمية 0.50 دولار (1.84 درهم).
توزيع الأرباح
وتعتزم إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
يأتي ذلك على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 1.235 مليار دولار بما يعادل 4,536 مليار درهم، كما في تاريخ الإدراج والذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح.
واشترطت الشركة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
ومن المتوقع توزيع الأرباح نصف السنوية في فبراير وأكتوبر من كل عام، وفقًا لنشرة اكتتاب إنفستكورب.
فبراير 2024
ومن المتوقع أن يكون توزيع الأرباح نصف السنوية الأولى في فبراير من عام 2024، وتوزيع الدفعة نصف السنوية الثانية في أكتوبر 2024.
ما يعنى دفع إجمالي أرباح نقدية لا يقل عن 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وذلك على افتراض جمع عائدات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار من بيع الأسهم الجديدة في الطرح.
ومع ذلك، في حالة زيادة إجمالي العائدات الناتجة من بيع الأسهم الجديدة في الطرح أو انخفاضها عن 200 مليون دولار.
وفي غضون ذلك، سيتم تعديل الأرباح النقدية الفعلية المدفوعة للسنة المالية 2024 وفقًا لذلك وقد تقل أو تزيد على 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم).
اقرا أيضًا- أرباح قوية للشركات ترتفع بأسواق آسيا
8% في أول سنتين
وبالنسبة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و2026، تعتزم الشركة دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025 على التوالي.
بيد أن الشركة رهنت التوزيعات بتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة (الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026)، "الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف".
وإذا كانت أرباح الأسهم الفعلية المعلنة، في أي فترة معينة، أقل من الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف، فستتنازل مجموعة إنفستكورب القابضة عن حقها في استلام أرباح عن تلك الفترة بالقدر اللازم لدفع الجزء التناسبي المنشود للحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف لجميع المساهمين الآخرين.