وأوضح "بيتك"، في بيان لبورصة الكويت اليوم، أنه ستتم تسوية الطرح يوم 17 يناير 2024، مضيفاً أنه سيتم إدراج تلك الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية ليتبع القانون الإنجليزي.
وبحسب البيان، تم إصدار الصكوك بعائد 5.011%، ويأتي الإصدار جزءاً من برنامج قيمته 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن للإصدار أثراً إيجابياً لتنويع مصادر التمويل.
وذكر بيتك أن المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار هم بيتك كابيتال وبنك بوبيان وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري والراجحي المالية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك إتش.إس.بي.سي وإس.إن.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و تولى بيتك كابيتال دور المنسق العالمي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 قفزت أرباح بيت التمويل الكويتي "بيتك" بنسبة 124.3% مسجلة 461.53 مليون دينار كويتي (1.49 مليار دولار)، مقابل 205.77 مليون دينار كويتي (665.22 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي بفضل ارتفاع صافي إيرادات التشغيل.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية لبيت التمويل الكويتي خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 59.9% لتصل إلى 1.11 مليار دينار، مقابل 698.01 مليون دينار، متضمنة زيادة صافي إيرادات التمويل بنسبة 40.4%، بالإضافة إلى انخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحملة على بيان الدخل المجمع بنسبة 60.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وترجع الزيادة في الأرباح كنتيجة لإتمام الاستحواذ خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022، هذا بالإضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسية لمجموعة بيتك خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2023.