وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن السعر المتوقع للبيع عند 1.53 درهم يكشف عن طلب قويٍ على إدراج نادر لشركة من شركات القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت الأسواق المالية في الإمارات خلال عام 2023 عدة طروحات وإدراجات لـ9 شركات، منها شركتان في سوق دبي المالي، و6 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن إدراج شركة واحدة بشكل مباشر في سوق أبوظبي.
ولفتت الوكالة إلى أن الطلب على الاكتتاب تجاوز عدد الأسهم المطروحة بشكل كبير عند هذا المستوى، وفقاً لشروط الصفقة التي اطلعت عليها "بلومبرغ" لافتة إلى أن هذا الطلب المرتفع يمثل بشارة للشركات الخاصة الأخرى التي قد تفكر بطرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة الخليجية.
ومن المقرر أن يعلن السعر النهائي في أول مايو، على أن يبدأ تداول السهم بعد أسبوع من ذلك التاريخ.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.42 درهم و1.53 درهم للسهم الواحد، وفقًا لبيان "سبينس" على سوق دبي المالي.
وبناء على سعر الطرح المقترح من المرجح أن تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار تقريباً).
وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 29 أبريل 2024 للمستثمرين الأفراد، وحتى 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 1 مايو 2024.
وتطرح مجموعة الصير 900 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة سبينس، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد.
وسيتراوح حجم الطرح بين 1278 مليون درهم و1377 مليون درهم (ما يعادل 348 مليون دولار و375 مليون دولار).
وسيجري تخصيص 5% من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين (الشريحة الأولى)، وسيخصص لكل مكتتب في هذه الشريحة حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم، إلى جانب تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية).
وستكون شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م وشركة تمبلتون لإدارة الأصول وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهم مديري استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، مستثمرين رؤساء في الاكتتاب العام، بالتزام إجمالي قدره 275 مليون درهم (75 مليون دولار).
ومن المتوقع قبول إدراج الشركة والبدء في التداول في سوق دبي المالي بتاريخ 9 مايو 2024.