وأوضح البنك في بيان نشر له اليوم الثلاثاء، على موقع "تداول السعودية"، بأنه سيجري تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأشار البنك إلى أن بداية الطرح ستبدأ في 20 فبراير 2024، وتنتهي في 21 فبراير 2024، مبيناً أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأظهر البنك أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هم بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومدريري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وشدد البنك على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، موضحاً أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبين البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ نحو 200 ألف دولار بزيادات بقيمة ألف دولار، مشيراً إلى أن القيمة الاسمية للصك تبلغ نحو 200 ألف دولار.
ولفت الأهلي السعودي بأن مدة الاستحقاق تصل إلى 5 سنوات، مبيناً إلى أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
وأشار البنك إلى أنه سيجري إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس S Regulation من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وأوضح أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح ويخضع لظروف السوق.