وأوضحت الشركة في بيان لتداول السعودية أنها انتهت من طرح شريحة صكوك بأجل استحقاق 5 سنوات (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك بأجل استحقاق 10 سنوات (الشريحة الثانية).
وحسب البيان، بلغت قيمة الشريحة الأولى للطرح 800 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية من الطرح 1.8 مليار دولار.
وشملت الشريحة الأولى 4 آلاف صك، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 7 آلاف صك، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
وفيما يخص العائد، سجل العائد السنوي الثابت على الشريحة الأول معدل 4.942%، فيما بلغ العائد السنوي الثابت 5.194% للشريحة الثانية.
وأشارت الشركة إلى أنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة جرى توضيحها في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
ووفقاً للبيان، سيجري إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي 1993، بصيغته المعدلة.
وكانت الشركة أوضحت أمس أن ما تجمعه من الطرح سيستخدم لتمويل أغراض عامة بما يشمل نفقات رأسمالية.