أعلنت الشركة عن صفقة بقيمة 43 مليار دولار في مارس للاستحواذ على سيجن، حيث تستعد لانخفاض حاد في مبيعات كوفيد-19 والمنافسة العامة على بعض الأدوية الأكثر مبيعاً.
ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ نهاية العام الجاري أو في مطلع 2024 بمجرد الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية ومساهمي "سيجن".
تضخ شركة فايزر مليارات الدولارات في الأبحاث وعمليات الاستحواذ للتخفيف من الخسارة المتوقعة البالغة 17 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2030 من انتهاء صلاحية براءات الاختراع لأفضل الأدوية وانخفاض الطلب على منتجات كوفيد-19.
من المقرر أن يتم إغلاق إصدار الدين، الذي سيكون على ثماني شرائح، في 19 مايو، وسيكون العائد حتى تاريخ الاستحقاق على سندات فايزر ذات العشر سنوات أعلى بمقدار 125 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية القياسية الخالية من المخاطر لمدة 10 سنوات.
سوق يقوم كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي غروب وغولدمان ساكس وجي بي مورغان بدور المديرين الرئيسين في إدارة الاكتتاب.
تحقق سيجن نموًا متزايدًا وتتوقع ارتفاعاً في المبيعات تبلغ نسبته 12% لعام 2023، تصل إلى 2.2 مليار دولار مع أربعة علاجات وافقت عليها السلطات الأميركية.
طوّرت الشركة علاجات تستهدف بشكل خاص الخلايا السرطانية بدقة أكبر، ومن ثم الحد من الآثار الجانبية.
من ناحية أخرى، تمكّنت علاجات السرطان التي تسوقها شركة فايزر، بينها سرطانات الثدي والبروستات، من تحقيق مبيعات قيمتها 12.1 مليار دولار في العام الماضي.
تقدر فايزر أن الاستحواذ على سيجن سيسمح لها بمضاعفة عدد أدوية الأورام، كما ستسهم سيجن في زيادة مبيعاتها لتصل إلى 10 مليارات دولار عام 2030.