وسيتم استرداد شهادات الصكوك المستحقة بمبلغ استدعاء الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات، بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023. وعند استردادها، سيتم إلغاء قبول الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا.
وكان قد أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي بنجاح في يوليو 2023، صكوكًا أخرى بقيمة 750 مليون دولار، وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال، وفق وام.
وقام مصرف أبوظبي الإسلامي بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة 5 سنوات ونصف السنة، بمعدل ربح 7.25% سنويًا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. وقد تم إدراج هذه الصكوك للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.
وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير، جاذبًا اهتمام أكثر من 240 مستثمرًا عالميًا وإقليميًا، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أميركي متجاوزة القيمة المستهدفة بأكثر من 9 مرات.
ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي، حيث جاء هذا الطرح مدفوعًا بطلب واسع من المستثمرين من ثلاث مناطق.
وستحل الصكوك الجديدة محل الإصدار السابق، وستحافظ على الوضعية النموذجية لهيكل رأس مال المجموعة وموقفها القوي، فيما يخص الشق الأول من رأس المال. وقد تمت هيكلتها لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.