قدمت البنوك الأميركية توقعاتها يوم الجمعة، لصافي دخل الفوائد لعام 2024 - وهو مقياس لما تكسبه البنوك من العائد من النقد والقروض والأوراق المالية، مطروحا منه ما تدفعه في تكاليف الفائدة - وكانت أغلبها ضعيفة.
يتوقع بنك جي بي مورغان تشيس أن يكون ثابتًا مقارنة بعام 2023، في حين يتوقع ويلز فارغو انخفاضًا محتملًا بنحو 7% إلى 9%، ويتوقع سيتي غروب أن يكون صافي دخل الفائدة الأساسي "منخفضًا بشكل متواضع".
تتأثر هذه التوقعات بطبيعة الحال بسياسة أسعار الفائدة، إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2024، فإن ذلك سيجعل من الصعب على البنوك الاستفادة بالارتفاع في أرباح الفائدة خلال العامين الماضيين.
وفي حين أن ضغوط تكلفة الودائع قد تخف، فإن المكاسب من القروض أو النقد التي ترتفع مع أسعار الفائدة قد تقل أيضًا.
ومع ذلك، يمكن للبنوك أن تحفز صافي دخل الفائدة إذا قامت بإقراض المزيد، ولكنها تتوقع بيئة أكثر صعوبة لزيادة القروض في عام 2024.
يتوقع الخبراء أن يستمر المستهلكون في اقتراض المزيد من بطاقاتهم، خاصة بينما ينفذ ما تبقى من مدخراتهم التي عززتها الجائحة.
أبلغ بنك جي بي مورغان أن وتيرة النمو ستتباطأ في عام 2024. ومن المرجح أن يتراجع الأداء الائتماني لقروض البطاقات، مرة أخرى مع تراجع فوائد التحفيز الوبائي بشكل أكبر إلى التاريخ.
ويتوقع بنك جي بي مورغان أن يكون معدل الخصم الصافي للبطاقات أقل من 3.5% في عام 2024. وكان 2.79% في الربع الرابع من عام 2023. ورغم ذلك لا يمثل هذا مصدر قلق كبير، حيث لا يزال البنك يعتبر ذلك ضمن الحدود المقبولة.
وبالنسبة للجانب التجاري، فعلى الرغم من أن العقارات التجارية لا تشكل جزءا رئيسيا من الأعمال الشاملة للبنوك الكبرى، فإن الصعوبات في الإقراض المكتبي ستكون بمثابة عائق أمام الإقراض بالجملة. ووصف بنك جي بي مورغان الطلب على القروض الجديدة بأنه ضعيف حيث يظل العملاء حذرين، في إشارة إلى الإقراض التجاري والصناعي.
لا تزال الخسائر على القروض التجارية منخفضة إلى حد ما، ولكن كما هو الحال في البطاقات فإنها ترتفع. وقفز صافي معدل الخصم التجاري الإجمالي لبنك أوف أميركا في الربع الرابع إلى 0.19% من 0.09% في الربع الثالث.
كما سجل معدل خصم جي بي مورغان على قروض الجملة المحتجزة 0.31% في الربع الرابع، مرتفعًا من 0.06% في الربع الثالث.
في الوقت ذاته، من الممكن أن يؤدي المزيد من الإقراض إلى زيادة مقاييس المخاطر لأصول البنوك، مما يضغط على نسب رأس مالها. ولكن تحاول البنوك على نطاق واسع الحد من نمو أصولها المرجحة بالمخاطر في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متطلبات رأس المال التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي.
إضافة إلى ذلك، كانت رسوم شركة التأمين على الودائع الفيدرالية الخاصة المتعلقة بالودائع غير المؤمن عليها، والتي تبلغ عنها البنوك في هذا الربع، بمثابة عائق أيضًا.
بشكل عام، لا تزال البنوك الكبرى تمتلك الكثير من الموارد لإدارة دفاتر القروض الضخمة ولكن تجعل هذه الضغوط نموها بسرعة أمر أكثر صعوبة. وقد يكون هذا عاملاً مهمًا لأرباح البنوك هذا العام، والاقتصاد الأميركي الذي يعتمد عليها للحصول على الائتمان.
أصبحت موارد البنوك أقل قليلاً، وفي حين أن البنوك الكبرى لا تزال تتمتع بودائع أرخص نسبيًا من نظيراتها الإقليمية، فإنها أيضًا لا تشهد نموًا في حجم هذه الودائع كما فعلت في الماضي.
أوضح جي بي مورغان أن متوسط ودائعه كان ثابتًا على أساس سنوي في الربع الرابع، حتى مع استحواذه على First Republic خلال عام 2023.
وانخفض متوسط الودائع الفصلية لبنك أوف أميركا قليلاً عن العام السابق، كما انخفض متوسط الودائع في ويلز فارغو بنسبة 3% عن العام السابق.
