وحقق أكبر 20 مديراً للثروات، أرباحاً للمستثمرين بقيمة 67 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبحث أجرته شركة LCH Investments، وذلك ارتفاعاً من الرقم القياسي السابق البالغ 65 مليار دولار في عام 2021.
وعزز هذا الأداء من هيمنة شركات إدارة الثروات، حيث تدير صناديق التحوط العشرين التي حققت أفضل أداء منذ إنشائها، 19% من الأصول ولكنها حققت نحو ثلث الأرباح السنوية في العام الماضي بالقيمة الدولارية.
وتحسب قائمة LCH مديرين الثروات الأكثر نجاحاً في صناعة صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار، استناداً إلى الأرباح الدولارية التراكمية التي تم تحقيقها للمستثمرين، بهد خصم الرسوم، وتقوم LCH بتتبع أفضل 20 صندوق تحوط منذ عام 2012.
وكان من بين اللاعبين البارزين في الصناعة العام الماضي، صندوق TCI للسير كريستوفر هوهن، إلى جانب قلعة كين غريفين، وصندوق فايكنع لأندرياس هالفورسن، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقال براد إيمي، مدير ورئيس قسم الأبحاث في شركة LCH Investments، إن الأداء القوي لسوق الأوراق المالية كان عاملاً مساهماً في بعض أكبر الصناديق.
وأضاف: "لقد كانت الأسهم في اتجاه رائع".
واستمر أداء الأسهم القوي حتى هذا العام حيث وصل مؤشر إس آند بي 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعاً بالمكاسب القوية لأكبر شركات التكنولوجيا.
وحققت شركة تي سي آي 12.9 مليار دولار للمستثمرين وأنهت العام الماضي بارتفاع بنسبة 33%، متقدمة على ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24%. وشملت أكبر الأسهم التي استثمرت بها: "ألفابيت والسكك الحديدية الوطنية الكندية وفيزا وجنرال إلكتريك ووكالة موديز للتصنيف الائتماني".
كما حققت شركة كابيتال لإدارة الأصول أرباحاً بقيمة 8.1 مليار دولار العام الماضي بعد أن حققت أرباحاً قياسية بلغت 16 مليار دولار في عام 2022، وبحسب أدائها تعد الشركة صندوق التحوط الاكثر نجاحاً في التاريخ.
حققت شركة "فايكنج" التابعة لشركة "هالفورسن" 6 مليارات دولار العام الماضي.
عاد صندوق التحوط التابع للملياردير الأميركي بيل أكمان، بيرشينج سكوير، مرة أخرى إلى قائمة أفضل 20 صندوق تحوط بعد خروجه من التصنيف في عام 2015. وارتفعت أرباحه بنسبة 27% في عام 2023، لتص إلى 3.5 مليار دولار.
واستفادت شركة TCI وPershing Square بشكل خاص من خلال إجراء رهانات مركزة بشكل ضيق على أن أسهم معينة سترتفع.
كما حققت بعض الشركات متعددة الاستراتيجيات، التي تتداول مجموعة من الاستراتيجيات، أداءً جيدًا - بما في ذلك شركة Citadel.
واحتلت شركة ميلينيوم ودي شو، المركز الثاني في التصنيف على الإطلاق، حيث حققتا 5.7 مليار دولار و4.2 مليار دولار في العام الماضي على التوالي.
وقال ريك سوفر، الرئيس التنفيذي لشركة إدموند دي روتشيلد كابيتال ورئيس شركة إل سي إتش للاستثمارات: "إن الاستمرار في تحقيق الأرباح للشركات الكبيرة متعددة الاستراتيجيات على مدى السنوات القليلة الماضية كان اتجاها ملحوظا".
وتراجعت شركة Bridgewater التي فقدت صدارتها في عام 2022 لصالح شركة Citadel، إلى المركز الرابع، وخسرت 2.6 مليار دولار.
وكانت الشركة قد حددت سقفاً للاستثمارات العام الماضي في سياراتها، وخفضت حوالي 8% من قوتها العاملة في عملية تغيير بعد أن تخلى مؤسسها راي داليو عن دفة الإدارة في الشركة.
ويعد كل من TCI وPershing Square أحدث الصناديق في القائمة، حيث يتنافسان مع الشركات الأقدم مثل Millennium وCitadel، اللتين تأسستا في عامي 1989 و1990 على التوالي.
ووجد البحث أن أكبر 20 مديراً للأصول حققوا أرباحا بقيمة 755.4 مليار دولار منذ تأسيسهم - أكثر من 655.5 مليار دولار من الأصول التي يديرونها حاليا.
وتشير الأرقام إلى أن كبار المديرين يعطون الأولوية للتوزيع الدقيق لرأس مال المستثمرين، بدلا من جعل الصندوق أكبر حجم ممكن.