أبوظبي الإسلامي يدرج صكوكا بـ 500 مليون دولار في بورصة لندن

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" عن إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار، للتداول في سوق الأوراق المالية العالمية ببورصة لندن، وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار ، بحسب بيان من المصرف.

وكانت بورصة لندن قد رحبت بهذا الإدراج الذي يعتبر أول إدراج صكوك خضراء مقومة بالدولار، تصدره مؤسسة مالية في العالم والذي أتى بعد الإدراج الناجح لـصكوك المصرف بقيمة 750 مليون دولار غير محددة الأجل، لزيادة الشق الأول من رأس المال.

طلب قياسي

وكان المصرف قد أنهى عملية إصدار هذه الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق بعد خمس سنوات، حيث قام المصرف بتسعير الصكوك الحاصلة على تصنيف  A+ من قبل فيتش، بمعدل ربح قدره 5.695 %سنويًا.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي ومحلي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار أميركي، متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 ، ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.

ويبلغ هامش التسعير 115 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية. 

ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك، لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي.