«طلبات» تحدد النطاق السعري للسهم وتعلن تغطية الاكتتاب خلال دقائق

أعلنت شركة «طلبات»، المتخصصة في مجال الطلب عبر الإنترنت لخدمات الطعام والتوصيل ومنتجات البقالة والتجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام الأولي وبدء فترة الاكتتاب في سوق دبي المالي.

وأعلنت الشركة تغطية الاكتتاب العام الأولي خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، بحسب بيان صادر عن الشركة. 

النطاق السعري والتقييم السوقي

حُدِّد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعكس تقييماً سوقياً للشركة عند الإدراج يتراوح بين 34.9 مليار درهم إماراتي (9.5 مليار دولار)، و37.2 مليار درهم (10.1 مليار دولار). بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) ، و5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار). 

تفاصيل الطرح

يطرح أكثر من 3.49 مليار سهم تمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة. 

وجميع الأسهم المطروحة مملوكة للمساهم الوحيد الحالي، شركة «دليفري هيرو مينا» التابعة بالكامل لشركة «دليفري هيرو» المدرجة في بورصة فرانكفورت.

يحصل كل من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى، إلا من الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي ألف سهم، فيما يحصل كل من الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 10 آلاف سهم (الحد الأدنى المضمون للتخصيص).

ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص (1) حجم الشريحة و(2) العدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأي موظف مؤهل وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناءً على سعر الطرح النهائي، مع مراعاة الحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات.

مشاركة المستثمرين الرئيسيين

من أبرز المستثمرين المشاركين في الاكتتاب، شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، و«صندوق أبوظبي للتقاعد»، وشركة «الإمارات الدولية للاستثمار»، بإجمالي التزامات تبلغ 918 مليون درهم (250 مليون دولار). 

جدول الاكتتاب والإدراج

يبدأ الاكتتاب للمستثمرين الأفراد اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر وينتهي في 27 نوفمبر، ويتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر، أما الإدراج في سوق دبي المالي فمن المقرر أن يكون في 10 ديسمبر أو قريباً من ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، توماسو رودريغيز: «تأسست طلبات عام 2004، واليوم نخدم أكثر من 65 ألف مطعم ومتجر بقالة في 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. استراتيجيتنا تركز على تعزيز عروضنا، وتوسيع حصتنا السوقية، واستكشاف مجالات واعدة في التكنولوجيا المالية والإعلانات الرقمية، ما يتيح فرصاً جديدة للمستثمرين».

الجهات المشاركة

تولت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور المستشار الرئيس للإدراج، فيما تم تعيين عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والمحلية كمديري سجل مشتركين، بما في ذلك «جيه بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، وبنك «أبوظبي التجاري».

وأكدت لجنة الرقابة الشرعية لبنك «الإمارات دبي الوطني» أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع ضرورة قيام المستثمرين بإجراء العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان توافقه مع متطلباتهم الشرعية.