«الشارقة الإسلامي» يُسعّر إصدار صكوك رأسمالية بنصف مليار دولار أميركي

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أنه نجح في تسعير إصدار صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) بقيمة نصف مليار دولار أميركي بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة عدم استدعاء تمتد لست سنوات من تاريخ الإصدار، وذلك في خطوة تؤكد جاذبيته في أسواق المال المحلية والإقليمية والدولية.

ويعد هذا الإصدار الأقل هامشاً لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025 وبلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأميركية مُسجلاً انخفاضاً بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في العام 2019.

وقال المصرف في بيان اليوم، إن هذا الإصدار شهد طلباً قوياً فاق التوقعات إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وجذبت الصكوك اهتماماً لافتاً من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وآسيا، ما يعكس الثقة العالية التي يحظى بها المصرف على الساحة المصرفية الدولية.

وتولى إدارة الإصدار والإشراف على سجل الاكتتاب كل من أرقام: كابيتال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وكامكو إنفست، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد.

من جهته، قال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يعكس هذا الإصدار الجديد استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال بوصفها أداة إستراتيجية فعالة لدعم نموه، وتعزيز مركزه المالي».

وأضاف: «منذ أول إصدار لنا، في العام 2006، أثبتنا قدرتنا على بناء سجل قوي كجهة إصدار موثوقة ومستقرة تحظى بثقة المستثمرين العالميين ويُعد هذا الإصدار العاشر في سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف ما يُكرّس مكانتنا الريادية في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

من جانبه أكد أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار يعكس الثقة المتزايدة في سجل المصرف وإستراتيجيته، ورؤيته المستقبلية.

وأضاف أن نتائج التسعير شكلت شهادة قوية على مكانتنا كمؤسسة مصرفية راسخة تقدم حلولاً مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتمتع بعلاقات واسعة مع المستثمرين الدوليين.

ويمثل هذا الإصدار خطوة جديدة تعزز حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية مدعوماً بهيكل إصدار متين وشروط تسعير تنافسية، ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة ناجحة في أدوات الدين الإسلامية.

 كان المصرف قد أثبت جدارته، في فبراير 2025، من خلال تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعائد 5.20% وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات.

ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق، آنذاك، جذب الإصدار السابق طلباً استثنائياً تجاوز 1.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح مع مشاركة واسعة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا.

يُعد هذا الإصدار جزءاً من خطة إستراتيجية أوسع يتبناها المصرف لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو الأعمال والتوسع الإقليمي والدولي مع الالتزام بالحوكمة المالية والاستدامة.