اﻷثنين 14 يوليو 2025 ص
استكملت شركة «الخليج للملاحة القابضة» الإماراتية، عملية طرح سندات إلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار)، وذلك لدعم صفقة استحواذ، وفق بيان صحفي نُشر على موقع سوق دبي المالية، اليوم الاثنين.
أوضح البيان، أن حصيلة الاكتتاب تجاوزت 520 مليون درهم من قبل المساهمين المؤهلين، الذي اكتتبوا من خلال بنك الاكتتاب «الإمارات دبي الوطني»، وتم عرض السندات بسعر 1.1 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم بحلول 29 أكتوبر المقبل أو قبله.
يعد الطرح جزءاً أساسياً من صفقة استحواذ استراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات «بروج للطاقة المحدودة»؛ ما يعزّز من رؤية الشركة في التوسّع بقطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
كما سيتم تخصيص عائدات الـ500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة، أما بالنسبة للجزأين الآخرين فسيتم تمويلهما من خلال إصدار نحو 359 مليون سهم جديد لصالح «بروج» بسعر 1.25 درهم للسهم مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحويل بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح «بروج» على أن تُحوّل إلى أسهم بالسعر ذاته مع فترة حظر لمدة عام بعد التحويل.
وقّعت «الخليج للملاحة» في شهر مايو الماضي، اتفاقية استحواذ مع شركة «بروج للطاقة» بقيمة 3.2 مليار درهم.
تشمل الاتفاقية استحواذ «الخليج للملاحة» على أصول وشركات تابعة لـ«بروج»، بما في ذلك شركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»، «بروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة»، و«بي بي جي أي سي فيز 3 ليميتد».
ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ في تعزيز مكانة «الخليج للملاحة» في السوق وزيادة قدرتها التنافسية والتشغيلية، كما سيؤدي إلى تنويع مصادر الإيرادات؛ ما يساعد على الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية.
تعتبر «الخليج للملاحة» شركة النقل والملاحة البحرية الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالية منذ فبراير 2007، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، وكذلك تمتلك فرعاً خارجياً في المملكة العربية السعودية.
كما تمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية، وسفن نقل المواشي، وسفن تحفير الآبار النفطية، إلى جانب سفن لدعم العمليات والخدمات البحرية، وعمليات إصلاح السفن.
