«الخليج للملاحة» الإماراتية تستحوذ على «بروج» بـ871 مليون دولار

وقعت شركة «الخليج للملاحة القابضة» الإماراتية اتفاقية استحواذ مع شركة «بروج للطاقة» الإماراتية بقيمة بلغت 3.2 مليار درهم (871.3 مليون دولار)، وفق إفصاح نُشر على موقع سوق دبي المالي اليوم الأربعاء.

تشمل الاتفاقية استحواذ «الخليج للملاحة» على أصول وشركات تابعة لـ«بروج»، بما في ذلك شركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»، «بروج للاستثمارات البترولية والغاز- المرحلة الثالثة»، و«بي بي جي أي سي فيز 3 ليميتد».

ويتضمن الاستحواذ إصدار 358.8 مليون سهم جديد لصالح «بروج» بسعر 1.25 درهم للسهم مع فترة حظر لمدة عام، وكذلك إصدار  سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم لـ«بروج» تحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم.

كذلك يتضمن إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.1 درهم لكل سند، مخصصة لمساهمي «الخليج للملاحة» الحاليين، ودفع 460 مليون درهم نقداً لتسوية الجزء النقدي من الصفقة.

من المتوقع أن يسهم الاستحواذ في تعزيز مكانة «الخليج للملاحة» في السوق وزيادة قدرتها التنافسية والتشغيلية، كما سيؤدي إلى تنويع مصادر الإيرادات؛ ما يساعد على الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية.

إلى ذلك تولّت شركة «ترسبريدج للاستشارات» دور المستشار المالي لشركة «الخليج للملاحة»، فيما شغلت شركة «بينسنت ماسونز» دور المستشار القانوني الرئيس.