اﻷربعاء 18 يونيو 2025 م
انتهى البنك «الأهلي» السعودي من طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، بقيمة 1.25 مليار دولار، حسب إفصاح نُشر على موقع السوق السعودية اليوم الأربعاء.
أوضح البنك أن العدد الإجمالي لأدوات الدين بلغ 6250 بعائد 6% خلال العام بقيمة اسمية 200 ألف دولار، مضيفاً أنها لمدة 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد خمس سنوات.
«البنك الأهلي السعودي» عيّن كلاً من بنك «أبوظبي التجاري»، بنك «دي بي إس إل تي دي»، بنك «الإمارات دبي الوطني»، «غولدمان ساكس إنترناشيونال»، «بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، «جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، «بنك المشرق»، و«ميزوهو الدولية بي إل سي»، «شركة الأهلي المالية»، «بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد» مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.
وتوسعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ، في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أم الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً منذ بداية العام، وذلك وسط مخاوف بشأن نقص السيولة، مع زيادة معدلات نمو الإقراض أسرع من الودائع.
في إفصاح منفصل، أعلن البنك «الأهلي» عن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار) بالكامل، بقيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) بتاريخ 30 يونيو 2025، والذي يعد المكمل لسنتها الخامسة.
وبين الإفصاح، أنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد وأي توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قبل البنك الأهلي السعودي أو نيابة عنه في نهاية الشهر الجاري.
صعدت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 19.5% إلى 6.02 مليار ريال، وأرجع البنك نمو الأرباح الفصلية بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين 19.5% إلى 6 مليارات ريال، إثر ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية 7.6%، وكذلك إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7% إلى 2.8 مليار ريال.
كما ارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنحو 7.6% إلى 9.6 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات 5% وصولاً إلى 7.3 مليار ريال، لافتاً إلى ارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنحو 6.6% وصولاً إلى 1.2 مليار ريال.
