اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
أصدرت مجموعة «الدار» الإماراتية، اليوم الجمعة، سندات هجينة ثانوية بقيمة مليار دولار لصالح شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» (أبولو)، وذلك من خلال عملية طرح خاص تهدف إلى توفير رأس مال إضافي يدعم زخم النمو القوي الذي تشهده المجموعة، وفق بيان صحفي نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم.
ستعزز هذه السندات كفاءة هيكل رأس المال لـ«الدار»، حيث تم إصدار السندات على مستوى المجموعة، ووُجه صافي العائدات كسيولة في حقوق ملكية شركة «الدار للاستثمار العقاري»، الذراع المسؤولة عن إدارة الأصول العقارية المدرة للدخل.
وتضمنت الصفقة سداد سندات ثانوية دائمة بقيمة 500 مليون دولار كانت «الدار للاستثمار العقاري» قد أصدرتها لصالح «أبولو» ضمن استثمار أولي جمع بين أدوات الدين وحقوق الملكية بقيمة 1.4 مليار دولار في 2022.
وبإتمام هذه الخطوة، رفعت «الدار» حصتها في الدار للاستثمار العقاري لتصل إلى 90%، في حين احتفظت «أبولو» بالنسبة المتبقية البالغة 10%.
يُعد هذا الإصدار، الذي خصصته «الدار» لصالح صناديق وعملاء وشركات تابعة لـ«أبولو»، أكبر عملية طرح خاص لسندات هجينة للشركات في المنطقة، مما يرفع إجمالي استثمارات «أبولو» في الدار إلى ما يقارب 2.9 مليار دولار منذ 2022.
وتستهدف الصفقة تعزيز المرونة المالية لهياكل رأس المال في كل من «الدار» و«الدار للاستثمار العقاري»، وترسيخ الملاءة المالية للمجموعة ودعم خطط نموها الطموحة، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة لمساهمي الدار.
كما تحمل السندات الهجينة المُصدرة لصالح «أبولو» خصائص مماثلة للإصدار العام الأخير الذي طرحته الدار بقيمة مليار دولار، مع تميزها بفترة حظر استرداد (Non-call period) أطول تمتد إلى 10.25 سنة.
تعتبر «الدار» شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي «الدار للتطوير» و«الدار للاستثمار».
تُعد شركة «أبولو» مديراً عالمياً للأصول البديلة يتميز بمعدلات نمو عالية، وتسعى الشركة عبر أعمالها في إدارة الأصول إلى تحقيق عوائد مرتفعة لعملائها عبر مختلف مستويات نطاق المخاطر والعوائد، بدءاً من الائتمان من الدرجة الاستثمارية وصولاً إلى الأسهم الخاصة.
