طاقة تدرج سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في سوق أبوظبي

موقع عمل لشركة طاقة
موقع عمل لشركة طاقة رويترز
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. (طاقة) ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي في سوقه الرئيسي.

وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%.

في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار أميركي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696% مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.

اقرأ أيضًا- الدولار يعزز سطوته على سوق العملات بفضل تشدد الفيدرالي
تنظيم السندات

إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة "طاقة".

وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة.

برنامج طاقة

ويشكل هذا الادراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة جزءًا من برنامج "طاقة" العالمي للسندات متوسطة الأجل.

ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.

تنويع وتوسع

وتعليقاً على الإدراج الثانوي، قال السيد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعكس إدراج سندات "طاقة" في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا".

وأضاف النعيمي: "نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين."

وتابع النعيمي :"يوضح هذا الإدراج أيضًا الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعًا مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء".

اقرأ أيضًا- التضارب يسود.. الأسعار الفورية للذهب تخالف العقود الآجلة
أول سند أخضر

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "تضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره "طاقة".

وأضاف ثابت: "بصفتنا شركة مرافق منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية".

10 أضعاف

وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد عن 15 مليار دولار.

وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة "طاقة"، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة "موديز"، وAA- من وكالة "فيتش"، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ "طاقة" وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.

اقرأ أيضًا- ثالث أكبر اقتصاد بالعالم يسدد ثمن الضعف التاريخي للعملة

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com