اﻷثنين 5 مايو 2025 ص
وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%.
في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار أميركي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696% مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة "طاقة".
وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة.
ويشكل هذا الادراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة جزءًا من برنامج "طاقة" العالمي للسندات متوسطة الأجل.
ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.
وتعليقاً على الإدراج الثانوي، قال السيد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعكس إدراج سندات "طاقة" في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا".
وأضاف النعيمي: "نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين."
وتابع النعيمي :"يوضح هذا الإدراج أيضًا الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعًا مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء".
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "تضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره "طاقة".
وأضاف ثابت: "بصفتنا شركة مرافق منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية".
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد عن 15 مليار دولار.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة "طاقة"، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة "موديز"، وAA- من وكالة "فيتش"، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ "طاقة" وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.
