إقبال قياسي على أسهم "إم بي سي" يتجاوز 14.5 مليار دولار
في إشارة إلى ثقة وإقبال المستثمرين على طرح أسهم عملاق الإعلام السعودي، أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، عن السعر النهائي للطرح العام لشركة مجموعة إم بي سي والذي بلغ 25 ريالا.
ووفقًا لمعدل التغطية الذي بلغ 66 مرة من جانب المؤسسات، يكون اكتتاب شركة إم بي سي، قد نجح في جذب ما يقرب من 14.5 مليار دولار أو ما يعادل 54.5 مليار ريال.
وقالت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، في بيان لسوق تداول اليوم الثلاثاء: "نيابة عن شركة مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة")، تعلن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية، بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح")، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد السعر النهائي بـ(25) ريالا سعوديا للسهم الواحد".
وأضافت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية: " أن نسبة تغطية الطرح بلغت حوالي 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة".
اكتتاب الأفراد
ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، وتنتهي في يوم الاثنين 18 ديسمبر2023، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية.
حيث سيتم تخصيص (3,325,000) سهم عادي، تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.
ووفقًا لبيان إتش إس بي سي العربية السعودية، تعمل شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لكبار المساهمين.
طرح مرتقب
وتترقب أسواق المال العربية والسعودية طرحًا من العيار الثقيل، وحتى وإن لم يكن الأضخم من حيث قيمة الإدراج، فإنه من المرجح أن يكون بين الأضخم على صعيد لفت الأنظار.
وفي عام 2022 بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار)، مسجلةً بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 23%، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022.
اقرا أيضًا- أسهم اليابان تنتظر كلمة "أويدا" و "باول"
33.25 مليون سهم
وأعلنت مجموعة "إم بي سي"، عن نشرة إصدار طرح 33.25 مليون سهم من أسهمها في السعودية، ومن المرجح أن يكون الطرح الأكبر منذ إدراج سال للخدمات اللوجستية.
ووفقًا لنشرة الطرح ستبدأ فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة، وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 30 نوفمبر 2023، وتستمر لمدة 7 أيام، حيث تنتهي بتاريخ 06 ديسمبر 2023.
وكشفت نشرة الطرح أن فترة الطرح ستبدأ يوم 14 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في 18 ديسمبر 2023.
تفاصيل الطرح
ووفقًا للبيانات في نشرة الإصدار، سيتم بيع 10% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، و90% للمستثمرين المؤسساتيين.
وأوضحت النشرة أن رأسمال الشركة الحالي يبلغ 2.992 مليار ريال، موزعا على عدد الأسهم الحالي 299.25 مليون سهم.
ومن المقرر أن يتم إصدار 33.25 مليون سهم جديد مخصص للطرح، لتُشكل الأسهم الطروحة نسبة 10% من رأسمال المجموعة بعد الطرح، والذي سيبلغ 3.325 مليار ريال يتوزع على 332.5 مليون سهم.
سداد الديون
وأوضحت مجموعة "إم بي سي" في بيانها، أنها ستوجه حصيلة الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل، ودعم مصروفات تجاه منصة شاهد، التابعة للمجموعة، والاستثمار في مبادرات جديدة.
وتتوزع ملكية المجموعة حالياً بواقع 60% لشركة الاستدامة القابضة، و40 % لصالح وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، الذي أسسها في لندن قبل 22 عاما .
وتدير المجموعة خدمات تلفزيونية ورقمية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وتملك قنوات مقرها في دبي والسعودية ومصر، كما أطلقت خدمات جديدة مؤخرا في الجزائر.
وستكون مجموعة "إم بي سي" رابع شركة في قطاع الإعلام، يجري تداول أسهمها في السوق السعودية، إلى جانب كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، والشركة العربية للتعهدات الفنية، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.