تحاول بعض المصانع الصينية، المثقلة بالطاقة الفائضة في ظل اقتصاد متعثر، الخروج من مشاكلها عن طريق التصدير، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة توترات تجارية جديدة في هذه العملية.
ويقوم صانعو السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات بخفض الأسعار ويحاولون جاهدين الدخول إلى الأسواق الخارجية نتيجة مواجهتهم ضعفاً في الطلب في الداخل، مما يزعج المنافسين الذين يرونهم كتهديدات على أرباحهم النهائية.
وتزداد حدة التوترات في أوروبا، حيث كشفت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عن تحقيق لمكافحة الدعم المالي، مما يعكس المخاوف من إغراق الصين المنطقة بالسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن فرض رسوم على منتجات ألواح القصدير المعدنية القادمة من الصين ودولتين أخريين، بعد أن تبين لها أن شركات تصنيع الصلب في تلك الدول كانت تبيع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.
كما تحقق الهند فيما إذا كانت الصين قد أدخلت مجموعة من السلع، من المواد الكيميائية إلى قطع الأثاث، إلى البلاد بأسعار غير عادلة. وبدأت فيتنام في سبتمبر بدراسة ما إذا كانت أبراج الرياح المستوردة من الصين قد أضرت بالمصنعين المحليين.
وقال المسؤولون الصينيون إن الشركات المصنعة في البلاد تتنافس بشكل عادل وأن منتجاتها تكتسب حصة في السوق في الخارج لأنها جذابة للمشترين الأجانب. ونددت بكين بالتحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية ووصفته بأنه "عمل حمائي معيب" من شأنه أن يعطل سلسلة توريد السيارات العالمية.
ولم ترد وزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في البلاد - على أسئلة صحيفة وول ستريت جورنال.
وانخفضت أسعار البضائع المشحونة من الصين بنحو 20% هذا العام، وفقاً لبنك "إيه بي إن إمرو" ABN AMRO. وفي حين أن بعض هذا الانخفاض يعكس اختناقات سلسلة التوريد، لكنه أيضاً علامة على أن البائعين الصينيين يقومون بتخفيضات للحفاظ على حصتهم في السوق أو توسيعها خلال فترة ضعف الطلب العالمي، وفقاً للخبراء الاقتصاديين.
وتقوم الحكومات المحلية في الصين بدعم الرحلات إلى الخارج للشركات لبيع المزيد في الخارج، بما في ذلك استئجار رحلات جوية لها. ويحثون البنوك على إقراض الشركات التي ترغب في التوسع في البلدان المشاركة في برنامج الحزام والطريق الصيني.
كما دعت بكين المؤسسات المالية إلى توجيه الائتمان إلى قطاع التصنيع.
ويجني المصنعون الصينيون ميزة إضافية من انخفاض العملة، حيث وصل اليوان الصيني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ أكثر من 15 عاماً، مما يجعل سلعهم أقل تكلفة في الخارج.
وفي تقرير صدر في أغسطس، سلط بنك غولدمان ساكس الضوء على العديد من المنتجات التي يوجد بها فائض في المعروض في الصين، بما في ذلك البطاريات والحفارات وبعض المواد الكيميائية.
وكانت شركة "ويلتمستر" Weltmeister، وهي علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية مملوكة لشركة "دبليو إم تكنولوجي" WM Motor Technology ومقرها شنغهاي، تعمل بخسارة لسنوات، وفي وقت ما توقفت عن الإنتاج في أحد مصانعها. وقالت الشركة إن هذا المصنع أعيد تشغيله في يونيو بعد أن قدمت الحكومة المحلية الدعم المالي.
وقال كانغ يون، ممثل الشركة، إن المصنع كان يهدف إلى "تسريع تسليم الطلبات الخارجية من أجل توسيع حصتها في السوق العالمية". وقالت الشركة في أكتوبر إن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها قد قبلتها محكمة في شنغهاي، وأنها تعتزم إضافة مستثمرين جدد لتحقيق "نهضتها".
وقال براد سيتسر، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية: "مع ضعف الاقتصاد، تبحث الصين بطبيعة الحال عن الصادرات". "لكن أي توسع ملموس للصادرات الصينية بما يتجاوز المستويات الحالية سيسحق الإنتاج في أماكن أخرى".
كما أن للإنتاج الصيني الزائد جوانب إيجابية، بما في ذلك إمكانية المساعدة في خفض التضخم.
ويقدر بنك جيه بي مورغان أن انخفاض أسعار المنتجين في الصين سيؤدي إلى خفض تضخم السلع الأساسية العالمية خارج البلاد بنسبة 0.7 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2023.
ويجري اقتناص العديد من السلع الفائضة في الصين بشكل كبير، ويمكن للمركبات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية الرخيصة من الصين أن تساعد الولايات المتحدة والدول الأخرى على تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
أصداء مشاكل الماضي مع زيادة العرض
إن تاريخ الصين في محاولتها التصدير للخروج من الفائض قد خلق توترات في الماضي.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تدفقت المنتجات الكهروضوئية الصينية الرخيصة - المستخدمة في الألواح الشمسية - إلى أوروبا والولايات المتحدة وأوقفت بعض الشركات المصنعة المحلية عن العمل. وأثار هذا التطور تحقيقات استمرت لسنوات حول ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية ساعدت الشركات الصينية على المنافسة بشكل غير عادل، وأدى الإنتاج الزائد في مصانع الصلب إلى عمليات الدمج وموجات الإغلاق في الدول الغربية.
هذه المرة، وفقاً للخبراء الاقتصاديين، يمكن أن تتفاقم التوترات بسبب الحجم الهائل للاقتصاد الصيني، الذي يمثل الآن حوالي خمس إجمالي الناتج العالمي، ولأن الثقة بين الصين والدول الغربية منخفضة للغاية.
كما أن التوقعات الاقتصادية في الصين أسوأ، في ظل شيخوخة السكان، والديون الهائلة، والتوقعات بأن العقارات ــ التي تشكل ضرورة أساسية للنمو ــ من غير المرجح أن تنتعش بقوة.
وقد دعا العديد من الاقتصاديين بكين إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي قد يساعد في التخلص من الإنتاج الزائد. وبدلاً من ذلك، ركز المسؤولون على ضخ المزيد من الائتمان إلى القطاع الصناعي وبذل كل ما في وسعهم لتحفيز الصادرات.
وقال آدم وولف، خبير اقتصادي الأسواق الناشئة في شركة أبسولوت ستراتيجي ريسيرش، ومقرها لندن: "يبدو أن صناع السياسة في الصين قرروا أنه من الأفضل مضاعفة نموذج النمو القائم على التصنيع والاستثمار والذي حقق نمواً سريعاً في الماضي".
وأضاف: "قد لا يتمكن بقية العالم من استيعاب المزيد من الصادرات الصينية".
السيارات هي ساحة المعركة
ومع وجود أكثر من 100 علامة تجارية للسيارات، والعديد منها غير مربح، وتباطؤ نمو المبيعات في الداخل، فإن صناعة السيارات في الصين لديها حافز قوي للبحث عن أسواق أكثر ربحية في الخارج، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجموعة روديوم للأبحاث.
وأضافت المجموعة أن حصة الصين من صادرات السيارات الكهربائية العالمية ارتفعت من 4% في عام 2020 إلى 21% في عام 2022.
وفي حين أن العديد من هذه الصادرات هي علامات تجارية أجنبية تنتج في الصين، وخاصة تسلا، فإن العلامات التجارية الصينية، بأسعارها المنخفضة، أصبحت جزءاً أكبر من الصورة. وارتفعت حصتها من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي من 0.5% في عام 2019 إلى أكثر من 8% حتى الآن في عام 2023، وفقًا لأبحاث شميدت أوتوموتيف.
ويشكك بعض المحللين في معارضة الهيئات التنظيمية الأوروبية ويتساءلون عما إذا كانوا يحاولون فقط إحباط المنافسة.
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في جونز لانج لاسال JLL: "هناك نمط يرى أن التوترات التجارية تميل إلى الارتفاع حيث تبرز الصين كلاعب عالمي رئيسي في أي قطاع".
وفي كلتا الحالتين، تحتاج الصين إلى إيجاد المزيد من الأسواق لسياراتها التقليدية التي تعمل بالبنزين، مع تحول المستهلكين المحليين نحو السيارات الكهربائية، حسبما قال أندرو باتسون، المحلل الذي يركز على الصين في جافيكال. وارتفعت صادرات الصين من سيارات الغاز ستة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لباتسون.
وقال باتسون إن شركات صناعة السيارات في الصين لديها قدرة هائلة على إنتاج سيارات ذات محركات احتراق داخلي تخاطر بالبقاء في وضع الخمول.
وقال: "إن حافزهم للحفاظ على هذه القدرة نشطة من خلال دفع المركبات إلى أسواق التصدير بأسعار منخفضة يزداد قوة".
تجدد التوتر في مجال الطاقة المتجددة
ويدق المنتجون الغربيون ناقوس الخطر بشأن منتجات الطاقة المتجددة الرخيصة، بما في ذلك توربينات الرياح والألواح الشمسية.
وزادت الصادرات الصينية من الألواح الشمسية بنحو الثلث على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، إلى 114 غيغاوات، أي ما يعادل إجمالي قدرة الألواح الشمسية المثبتة في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤسسة Ember، وهي مؤسسة مستقلة في مجال الطاقة.
وفي أوروبا، انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية بنسبة 50% في غضون أربعة أسابيع ابتداء من أواخر العام الماضي على الرغم من أن أساسيات السوق لم تتغير إلى حد كبير خلال تلك الفترة، حسبما قال جونتر إرفورت، الرئيس التنفيذي لشركة ماير برجر تكنولوجي، وهي شركة مصنعة للخلايا والوحدات الشمسية مقرها سويسرا.
بالنسبة لإرفورت، كان ذلك علامة على أن الصين تخفض ما أسماه "السرعة غير المسبوقة" لاستحواذ حصة في السوق.
وقامت شركة "لونغي غرين إنرجي تكنولوجي" Longi Green Energy Technology، وهي شركة للطاقة الشمسية في مقاطعة شنشي شمال الصين، بتخفيض أسعار نوع من رقائق السيليكون بأكثر من 50% بين مارس وسبتمبر، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
وقال رئيسها، لي زينغو، في أكتوبر الماضي، إن أسعار بعض المنتجات أصبحت غير منطقية وتراجعت إلى مستويات من شأنها أن تجعل الصناعة غير مربحة. وأضاف: "الجميع يكافح".
وقال لي للمستثمرين إن الشركة واصلت النمو بنسبة تتراوح بين 20% و30% في الخارج في السنوات الأخيرة، وتتوقع أن تستمر في التوسع في العام المقبل.
وأرسل منتجو الطاقة الشمسية الأوروبيون خطاباً إلى سلطات الاتحاد الأوروبي في سبتمبر يحثونهم فيه على شراء مخزونهم لتجنب موجة جديدة من حالات الإفلاس المرتبطة بتكثيف المنافسة الصينية وتباطؤ الطلب في أوروبا.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن المنظمين يراقبون الوضع عن كثب، لكنهم لم يتخذوا قراراً بعد.
مخاوف صناعة الصلب
الصناعة الأخرى التي يراقبها الاقتصاديون عن كثب هي الصلب.
ومن المرجح أن تشهد الصين، أكبر منتج في العالم، انخفاضاً في الطلب بنسبة 1.1% هذا العام مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ بناء المساكن، وفقاً لتوقعات جمعية الحديد والصلب الصينية في يوليو التي أوضحت أن الإنتاج مستمر في الارتفاع.
وانخفضت أسعار تصدير الصلب في الصين بنحو 60% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع حجم صادراتها من الصلب بنسبة 53% في أكتوبر مقارنة بعام 2022، وفقاً لفريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC.
ورداً على التماس من صناعة الصلب الأميركية، أعلنت واشنطن في أغسطس عن فرض ضريبة تبلغ حوالي 123% على معادن تصنيع العلب المستوردة من الصين، إلى جانب رسوم تقل عن 10% على الشركات الألمانية والكندية التي تنتج هذه المواد.
وقال أولف زومكلي، رئيس لجنة الصلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي منتدى لحكومات معظم الدول الغنية في بيان، إن الطاقة الفائضة في الصين، إلى جانب الإنتاج الزائد في أماكن أخرى، "يمكن أن تؤدي إلى أزمات عميقة في صناعة الصلب في المستقبل".