"صناعة الرياح" تواجه أزمة سوقية خطيرة

تواجه أعمال طاقة الرياح، التي تعتبرها الحكومات مفتاحاً لتحقيق أهداف المناخ، وتعزيز إمدادات الكهرباء، أزمة سوقية خطيرة.

وبعد شهور من التحذيرات بشأن ارتفاع الأسعار والتراجع اللوجستي، قام المطورون والمشترون المحتملون لطاقة الرياح بإلغاء العقود وتأجيل المشاريع وتأجيل قرارات الاستثمار، وتتراكم النكسات لكل من المشاريع البرية والبحرية، لكن مشاكل الأخيرة باتت أكثر حدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم تأجيل ما لا يقل عن 10 مشاريع خارجية على الأقل، يبلغ مجموع الإنفاق المخطط لها 33 مليار دولار، خشية من وصول الركود إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال أندريس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة "إكوينور" (Equinor) للنفط والغاز، في مقابلة: "في الوقت الحالي، نشهد أول أزمة في الصناعة".

وتعمل شركة الطاقة النرويجية الكبرى وشركة بريتيش بتروليوم، على تطوير ثلاث مزارع رياح قبالة سواحل نيويورك، لتزويد حوالي مليوني منزل بالطاقة، لكنها أبلغت الولاية في يونيو أنها ستحتاج إلى إعادة التفاوض على أسعار الطاقة، وإلا فلن تحصل المشاريع على تمويل.

ومن المحتمل أن يؤدي توقف المشاريع، التي يمكن أن تولد 11.7 غيغاوات - ما يكفي لتشغيل جميع المنازل في تكساس تقريباً ثم بعضها - إلى دفع أهداف صناعة طاقة الرياح البحرية 2030، بعيداً عن متناول إدارة بايدن والحكومات الأوروبية، وتعتبر التكنولوجيا حيوية في انتقال الطاقة نحو إمدادات كهرباء أنظف وبعيدة عن الوقود الأحفوري.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق لطاقة الرياح البرية خارج الصين، لكن هناك سبعة توربينات فقط تنتج الكهرباء في الخارج. ويأمل الرئيس بايدن في إطلاق الصناعة البحرية واستهداف 30 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية هذا العقد.

وقال بايدن الشهر الماضي عن خطط إدارته لمتابعة المزيد من مشاريع طاقة الرياح، بما في ذلك المزاد الأول في خليج المكسيك في وقت لاحق من هذا الشهر: "لم نرَ شيئاً بعد".

وجعلت الرياح القوية الملائمة والمياه الضحلة في أوروبا، صناعة الرياح البحرية واحدة من أسرع التقنيات المتجددة نمواً، لكن زيادة التكلفة بنسبة 40% أوقفت مؤخراً مشروعاً عملاقاً في المملكة المتحدة، لشركة عالمية رائدة في مجال الرياح البحرية، بينما أخر المطورون قرارين استثماريين في بحر البلطيق.

وقال بيتر لويد ويليامز ، كبير المحللين في "ويستوود غلوبال إنرجي غروب" Westwood Global Energy Group، إن هناك ثلاثة مشاريع أخرى في بحر الشمال، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 19 مليار دولار من الإنفاق المخطط لها، من المحتمل أن تتأخر أو تراجع الشروط أيضاً.

وقال: "إذا بدأت المشاريع الأكثر سلامة في الأسواق الأكثر نضجاً في الغرق، فهذا يمثل إشارة خطر كبيرة".

قائمة المشاكل طويلة

التضخم، تراكم سلاسل التوريد، ارتفاع أسعار الفائدة، التصاريح الطويلة والجداول الزمنية، كما أدت الوتيرة المتزايدة لانتقال الطاقة إلى دفعة من التكاليف المتزايدة.

وافقت "أفانغريد" (Avangrid)، وهي شركة أميركية تابعة لشركة المرافق الإسبانية "إيبردرولا" (Iberdrola)، هذا الشهر على دفع 48 مليون دولار، للتراجع عن صفقة طاقة الرياح البحرية في ماساتشوستس التي قدمتها في سبتمبر 2021، عندما كانت التوقعات أكثر تفاؤلاً.

وقال كين كيميل، نائب رئيس تطوير قطاع الرياح البحرية في "أفانغريد": "ما حدث بالطبع هو أن العالم تغير بشكل كبير".

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الصلب والإمدادات الأخرى في نفس الوقت، الذي سرعت فيه الدول الأوروبية خططها للرياح البحرية، وقال كيميل إن سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة جعلت الاقتراض أكثر تكلفة.

وعندما تطلق ولاية ماساتشوستس جولة أخرى من العطاءات للحصول على طاقة الرياح البحرية في كانون الثاني (يناير)، يتوقع كيميل أن تتضمن العقود فيها - وفي ولايات أخرى – شروطاً تأخذ بعين الاعتبار الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في التكلفة، ووصف كيميل المشكلات في الصناعة بأنها "مطبات وليست عائقاً كبيراً".

ويتفاوض مشروع آخر في ولاية ماساتشوستس بدعم من "شل" Shell و"إنجي" Engie و"إي دي بي رينوبلز" (EDP Renewables) بعد إلغاء اتفاقيات وإعادة طرحها لتوفير الطاقة، في حين انسحبت أكبر منشأة في رود آيلاند من مشروع خارجي.

ويقول المسؤولون التنفيذيون إن التحديات ليست إلا على المدى القصير، ويمكن أن توفر الرياح البحرية ما يصل إلى ربع الطاقة الأميركية بحلول عام 2050، دون التأثير على تكاليف الكهرباء بالجملة، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وتستمر المزادات الجديدة، التي يمكن للمطورين من خلالها أخذ الزيادات الأخيرة في التكلفة في الاعتبار، في جذب المزايدين.

وفي أوروبا، فازت شركتا الطاقة الكبرى "بي بي" (BP) و"توتال إنرجي" (TotalEnergies) بحقوق تطوير في بحر الشمال بقيمة 14 مليار دولار في يوليو.

وتأمل عدة ولايات ساحلية أميركية أن تصبح محاور للتصنيع المحلي الجديد لمكونات الرياح البحرية، وتقتنص حصة من صناعة جديدة وشريحة من 1 تريليون دولار من الحوافز الضريبية الفيدرالية والقروض للطاقة الخضراء، المتاحة في إطار الحد من التضخم.

ومع ذلك، فإن الاقتناع على المدى الطويل لا يكفي للموردين الذين شعروا بالقلق من التأخير.

وقال مورتن ديرهولم، نائب الرئيس الأول في فيستاس، أكبر صانع توربينات غربي، "إنه أمر محبط في الوقت الحالي"، "لا يمكننا المضي قدماً وبناء الكثير من المصانع، إن لم نر إشارات استثمار واضحة من المطورين."

وانخفضت منشآت الرياح إلى النصف في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ ربع في أربع سنوات، وفقاً لهيئة الطاقة النظيفة الأميركية.

وكافح المصنعون من أجل الربحية حيث وفروا آلات أكبر وأكثر تقدماً، وأكثر كفاءة في إنتاج الكهرباء، ويقول البعض الآن إنهم يواجهون مشاكل مع التلف والاستهلاك.

وقال تيم برول جيروي، المتحدث باسم شركة سيمنز إنرجي: "لدينا مشاكل في البحر والبر". ورفعت الشركة، التي قالت سابقاً إن مشكلات الجودة المتعلقة بالتوربينات البرية الرئيسية التابعة لها قد تصل تكلفتها إلى 1.1 مليار دولار لإصلاحها، ويوم الإثنين تم رفع هذا التقدير إلى حوالي 1.75 مليار دولار.

وقالت شركة سيمنز، التي ذكرت أيضاً أنها تتوقع خسارة حوالي 5 مليارات دولار هذا العام، إن لديها تراكماً قياسياً مع ارتفاع الطلب على التوربينات.

وأصدرت شركة TPI Composites الموردة للتوربينات، والتي لديها اتفاقيات مع العديد من مصنعي الرياح، تحذيراً بشأن الأرباح الشهر الماضي بأنها كانت تشهد ارتفاعاً في تكاليف الفحص والإصلاح.