«السعودي الفرنسي» يبدأ طرح سندات رأسمال إضافية مقومة بالدولار

بدأ البنك السعودي الفرنسي «بي إس إف» طرح سندات رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع «السوق السعودية» (تداول) اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن الطرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، موضحاً أنه ستُحَدَّد قيمة وشروط الطرح وفقاً لظروف السوق.

وكان البنك ذكر في وقت سابق أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

وأشار «السعودي الفرنسي» إلى أن الصكوك ستُدرَج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.

عيّن «السعودي الفرنسي» بنك «أبوظبي التجاري بي جي إس سي»، شركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، بنك «كريدي أغريكول التجاري والاستثماري»، بنك «الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، بنك «مشرق بي إس سي» و«ميريل لينش المملكة العربية السعودية»، «ميزوهو إنترناشونال بي ال سي»، «إم يو اف جي سكيوريتيز إي إم إي إي بي ال سي»، وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» كمديرين رئيسيين مجتمعين.

في يناير الماضي، انتهى البنك من طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك بقيمة 750 مليون دولار بعدد 3750 صكاً، وعائد 5.375% في العام، موضحاً أن مدة استحقاقها 5 سنوات.

نمو الأرباح

صعدت أرباح البنك «السعودي الفرنسي» خلال الربع الأول من العام الجاري 16.3% إلى 1.33 مليار ريال سعودي.

أرجع البنك نمو الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي 13.2% والذي قابله ارتفاع جزئي في إجمالي المصاريف التشغيلية بـ9.3%.