السباق إلى الحوسبة السحابية.. هل تصبح إنفيديا خصماً لعملائها؟

بدأت شركة «إنفيديا»، الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، تثير قلق عمالقة الحوسبة السحابية، مثل: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، مع توسّعها المتسارع نحو تقديم خدمات سحابية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى تحوّل محتمل في ميزان القوى داخل القطاع.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير حديث، أن «إنفيديا» دخلت مجال الحوسبة السحابية في العام 2023 عبر خدمتها (DGX Cloud)، وهي منصة سحابية متخصصة بتوفير قدرات الذكاء الاصطناعي.

وتُظهر الخدمة مؤشرات نمو قوية، رغم حداثة العهد، حيث قدّرت (UBS) أن تصل عائداتها السنوية إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

كما استثمرت «إنفيديا» في شركات ناشئة في هذا المجال، مثل: «كور ويف» و«لامبدا»، إذ تتوقّع «كور ويف» تحقيق إيرادات بنحو 5 مليارات دولار هذا العام بعد إدراج أسهمها في (ناسداك) في مارس الماضي.

ورغم أن هذه الشركات لا تزال صغيرة مقارنة بوحدة الحوسبة السحابية التابعة لـ«أمازون» والتي حققت أكثر من 107 مليارات دولار في 2024، إلا أن الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة المنافسة، ويمنح «إنفيديا» موطئ قدم إستراتيجي في السوق.

وتعتمد (DGX Cloud) على نموذج غير تقليدي؛ إذ تشتري شركات الحوسبة السحابية الكبرى البنية التحتية، بما في ذلك رقائق «إنفيديا»، ثم تقوم بإدارتها وتأجيرها، لاحقاً، إلى «إنفيديا»، التي تقوم بدورها بإعادة تأجير هذه الموارد للعملاء من الشركات، مع تقديم برمجياتها وخبرائها في الذكاء الاصطناعي ضمن حزمة متكاملة.

يضع هذا الترتيب الشركات السحابية الكبرى في موقف معقّد، فهي تحقق إيرادات من شراكتها مع «إنفيديا»، لكنها في الوقت نفسه تساعد منافساً محتملاً على النمو.

وغابت «غوغل» بشكل لافت عن إعلان منصة (DGX Cloud) في مايو الماضي، والذي ضم قائمة من الشركات المشاركة في سوق تأجير شرائح الذكاء الاصطناعي.

وقال روي إيلسلي، كبير المحللين في شركة الأبحاث «أومديا»، إن انخراط شركات الحوسبة السحابية مع «إنفيديا» قبل عامين كان منطقياً، لأنها لم تكن تمتلك حينها حلولاً متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «عندما انطلقت ثورة الذكاء الاصطناعي، وفّرت (إنفيديا) حلاً جاهزاً لشركات لم تكن قد استعدّت بعد».

ورغم أن «إنفيديا» لا تفصح عن حجم إيرادات (DGX Cloud)، إلا أنها أعلنت أن قيمة عقودها متعددة السنوات للخدمات السحابية بلغت 10.9 مليارات دولار في سنتها المالية الأخيرة، ارتفاعاً من 3.5 مليارات دولار في العام السابق، مدفوعة بشكل كبير بنمو (DGX Cloud).

وفي الوقت الذي تنمو فيه طموحات «إنفيديا» في مجال الحوسبة السحابية، تعمل الشركات الكبرى في القطاع على تطوير شرائح ذكاء اصطناعي خاصة بها، ما يهدد هيمنة «إنفيديا» ويضعها في موقع تنافسي مزدوج: مورد رئيس من جهة، ومنافس متقدّم من جهة أخرى.

وأكد التقرير أنه مع ازدياد زخم الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الحوسبة السحابية تمثل الوجهة التالية لـ«إنفيديا» في مسيرتها التوسعية، حتى لو لم يسر هذا الأمر كبار عملائها التقليديين.