سوق أبوظبي يستقبل ثالث سندات خضراء بـ750 مليون دولار

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، إدراج سندات خضراء لشركة مصدر الإماراتية بقيمة 750 مليون دولار لمدة 10 سنوات .

وذكر السوق أن هذا يعد ثالث سندات خضراء تدرج في السوق.

وأشار السوق إلى أن التصنيف الائتماني للسندات A2 من موديز، و+A من قبل فيتش.

وتبلغ القيمة الإجمالية للسندات نحو 750 مليون دولار "“سندات خضراء" بفائدة ثابته 4.875% تستحق عام 2033، وذلك وفق أحكام التسعير.

يذكر أن تاريخ الإصدار في 25 يوليو 2023، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 25 يوليو 2033.

إصدار سابق

وفي يوليو، أعلنت "مصدر"، استكمال الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار، بأجل عشرة أعوام.

وسجلت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت 5.6 ضعف القيمة المستهدفة.

وجاء التخصيص النهائي على السندات، بمعدل 12.5% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و87.5% للمستثمرين الدوليين، بعائد ثابت تبلغ نسبته 4.875% وهو ما يعادل 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة.

وجاء طرح هذه السندات كمرحلة أولى من برنامج يهدف إلى توفير ما يصل إلى 3 مليارات دولار، لتمويل مشاريع "مصدر" الجديدة في دولة الإمارات وخارجها، حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية، لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتم منح السندات تصنيف (A2) من قبل وكالة "موديز"، وتصنيف (A+) من قبل وكالة "فيتش"، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة.

وتستثمر "مصدر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 غيغاواط، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.