دبي الوطني ينظّم أول إصدار صكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني نجاح تسعير الصكوك المستدامة الممتازة غير المؤمّنة لمصرف الراجحي بقيمة مليار دولار أميركي، وهو أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية.

وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الصكوك لأجل خمس سنوات والتي تم تسعيرها بعائد إعادة شراء يبلغ 4.774% شهدت إقبالاً قوياً، حيث جذبت طلبات تجاوزت 3.75 مليار دولار أميركي.

طلب قوي

ووفقاً للبيان، أدى الطلب القوي من المستثمرين إلى قيام مصرف الراجحي بخفض معدل الربح بمقدار 40 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات إلى 110 نقاط أساس مقارنة بمعدل التسعير الأولي البالغ 150 نقطة أساس.

وأشار البنك إلى أن الصكوك لاقت إقبالاً قوياً من جانب المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، الذين استحوذوا على 49% من إجمالي حجم الطرح. كما شهد الطرح طلباً قوياً من جانب المستثمرين الدوليين البارزين.

برنامج إصدارات الصكوك

وجاء إصدار الصكوك في إطار برنامج إصدارات الصكوك التابع للمصرف الذي يسعى من خلاله لجمع أربعة مليارات دولار أميركي، والذي تم إطلاقه في أبريل 2022.

وبحسب البيان، سيتم توجيه عائدات الطرح في تمويل وإعادة التمويل، بصفة كلية أو جزئية للمشاريع المستدامة المؤهلة بموجب إطار عمل التمويل المستدام المعتمد لدى المصرف.

ونوه البنك إلى أن هذا الطرح يُعد أول صفقة في سوق رأس مال الدين من جانب مؤسسة مالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظلّ التقلبات الأخيرة التي ألقت بظلالها على القطاع المصرفي عالمياً.