وأعلنت شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" في إفصاح لتداول اليوم، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة أنه تم تحديد النطاق السعري بين (53 – 57.5) ريال سعودي للسهم الواحد.
وشهدت البورصة السعودية زيادة في عمليات الطرح العام الأولي لشركات قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وشركة النهدي الطبية وشركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما).
وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 49.8 مليون سهما عاديا تمثل نسبة 21.47% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.
ويشمل الطرح إصدار 30 مليون سهم عادي جديد، وهو ما يمثل 12.93% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة)، وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين في الشركة، وهو ما يمثل 8.53% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 11.599 مليون سهم.
وبحسب بيان الشركة، سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 49.8 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100%من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 44.82 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% من أسهم الطرح.
وأشارت إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الخميس 2 مايو 2024 وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء 8 مايو 2024.