السعودي الفرنسي يجمع 900 مليون دولار من طرح صكوك

أعلن البنك السعودي الفرنسي المدرج في السوق السعودي عن انتهاء طرحه للصكوك المقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme ) الخاص به.

وأوضح البنك في إفصاح لتداول السعودية اطلعت عليه " إرم الاقتصادية" أنه قام ببيع صكوك بقيمة 900 مليون دولار بعائد 4.75% لمدة 5 سنوات .

وأضاف البنك أن تسوية إصدار الصكوك ستكون في تاريخ 31 مايو 2023.

وبحسب الإفصاح وصل العدد الإجمالي للصكوك 4.5 ألف (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار)، وسجلت القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار.

وأشار إلى أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme).

وذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.

وأكد أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.

وكان البنك أعلن أمس، عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme).

تفاصيل الطرح

وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك أبو ظبي الأول -بي جي اس سي-، جولدمان ساكس انترناشونال، بنك إتش إس بي سي -بي ال سي-، ميزوهو انترناشونال-بي ال سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي وبزيادات قدرها ألف دولار على ما يزيد على ذلك على أن تكون مدة الاستحقاق 5 سنوات.

نمو الأرباح

وارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي 22.97% في الربع الأول، لتصل إلى 1.76 مليار ريال، مقارنة بـ 875 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وأرجع البنك السعودي الفرنسي زيادة صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 27.29%، والذي قابله ارتفاع جزئي في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 32.17% .