أديس القابضة تعلن تفاصيل طرحها الأولي في السوق السعودي

بدأت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، اليوم الأحد التسويق لطرحها العام الأولي، إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال.

وأظهر إخطار للمستثمرين اليوم أن أديس، تسعى لجمع ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع 30% في الشركة من خلال طرح أسهم.

كانت رويترز قد نقلت في نوفمبر عن مصدرين مطلعين أن الطرح العام الأولي المزمع قد يجلب أكثر من مليار دولار.

وتنتهي عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 14 سبتمبر. وسيتم تحديد السعر النهائي للأسهم، عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

أديس مقرها في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.

أعلنت أديس في 28 أغسطس عن طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.

وسيبيع المساهمون البائعون، وهم صندوق الاستثمارات العامة وأديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار، ما مجموعه 101 مليون و615626 من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.

وستصدر أديس أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.

وأشار إخطار اليوم إلى أنه من المقرر توزيع جزء من حصيلة الطرح على مساهمي أديس، بما يتناسب مع ما باعوه من حصصهم.

وقال الإخطار إن المتبقي من الحصيلة سيستخدم لسداد بعض ديون الشركة وتمويل خطط نموها.

تم إدراج أديس إنترناشونال ببورصة لندن في 2017. وفي 2021، تشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع المساهمين الرئيسيين في الشركة أديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار لتحويلها إلى شركة خاصة.

وقدرت تلك الصفقة أديس عند 516 مليون دولار في ذلك الوقت.