وبحسب وثيقة أشارت إليها رويترز، فإن السعر الاسترشادي الأولي للصفقة سيكون نحو 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وكانت الشركة قد عينت كلاً من بنك "أبوظبي التجاري"، و"أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، و"سيتي بنك"، و"بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"إم يو إف جي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، لترتيب الطرح.
ومنذ أيام ذكرت بلومبرغ أن "مبادلة" تسعى لجمع نحو مليار دولار في أول بيع صكوك مقومة بالدولار.
مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، تتسابق الشركات والبنوك الخليجية إلى إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل.
ويأتي بيع الصكوك المحتمل من قبل "مبادلة" بعد قيام صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بجمع ملياري دولار من سندات إسلامية الشهر الماضي.
وأدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الطلب على الصكوك لأنها أدت إلى تحسين ظروف السيولة في البنوك الإسلامية ومديري الأصول، والتي عادة ما تكون أكبر المشترين للصكوك لأنها تقتصر على القيام باستثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفقا لبلومبرغ.
وتمتلك "مبادلة كابيتال" اليوم محفظة أعمال تقدر قيمتها بحوالي 22 مليار دولار، عبر استثماراتها الخاصة واستثمارات نيابة عن جهات استثمارية أخرى، ولدى الشركة مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وريو دي جانيرو.