وفي 2 نوفمبر أعلنت الشركة النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب، للطرح العام لنحو 643 مليون سهم، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وذكرت شركة إنفستكورب كابيتال اليوم، أن مساهمها البائع، إنفستكورب إس إيه، قد مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي (الاكتتاب العام أو الطرح) للشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن قرار المساهم البائع الشركة بزيادة حجم الطرح، جاء استنادًا إلى الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين في كلتا الشريحتين.
وبحسب البيان، سوف تطرح الشركة الآن 720 مليون سهم عاديّ، بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار (ما يعادل 1.84 درهم إماراتي) لكل سهم، أي ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر (قبل زيادة رأس المال)، عوضاً عن طرح 643 مليون سهم عادي، الذي كان يمثل حوالي 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.
وتم رفع النطاق السعري للطرح عن النطاق المعلن سابقاً، من 1.90 درهم إماراتي و2.30 درهم إماراتي، ليرتفع بين 2.22 درهم إماراتي للسهم الواحد و2.30 درهم إماراتي، أي نحو الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن سابقًا.
وانضم سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، إلى فريق الاكتتاب كمنسقين دوليين مشتركين ومديري السجل المشتركين.
وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، فسوف يعني ذلك، أن قيمة الطرح سوف تتراوح بين 435 مليون دولار و451 مليون دولار أميركي تقريباً (أي ما يعادل 1.598مليون درهم إماراتي إلى 1.656 مليون درهم إماراتي).
ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي غداً الجمعة 10 نوفمبر 2023.
وأكد البيان أنه لم تتغير فترة الاكتتاب للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين، حيث أغلقت فترة الاكتتاب للمكتتبين من الشريحة الأولى في 8 نوفمبر 2023، وكان الاكتتاب فيها على أساس تناسبي تم طرحها للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى، وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (المستثمرين المحترفين).
وتجاوز الاكتتاب الحد المطلوب بشكل كبير وقد تم تخصيص نسبة 32,150,00 من أسهم الطرح.
وحسب البيان، سوف يغلق الاكتتاب للمستثمرين من الشريحة الثانية في 9 نوفمبر 2023. وقد تم طرح نسبة 687.850 مليون من أسهم الطرح، مخصصة على أساس تقديري للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية.
ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح، وإدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقام المساهم البائع بزيادة حجم أسهم البيع، التي تعد جزءًا من الطرح المخصص للشريحة الثانية، من 321.5 مليون سهم عادي إلى 398.5 مليون سهم عادي.
ولن يكون هناك تغيير في عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى، وسوف تتم زيادة أسهم الاستقرار السعري المعلن عنها سابقاً (أسهم الاستقرار السعري) من 83,869,565 إلى 93,913,043 سهماً للطرح.
وتم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة، شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي، كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع.