وبحسب "بلومبرغ"، من المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي لشركة "أديس" نحو 1.2 مليار دولار ليصبح أكبر إدراج في السعودية هذا العام.
وكان قد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 12.50 و13.50 ريال سعودي للسهم.
وتنتهي، اليوم 14 سبتمبر 2023، فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات والتي بدأت يوم الأحد 10 سبتمبر 2023.
ووافقت في 21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338.71 مليون سهم عادي من إجمالي رأس مال الشركة، من خلال بيع 101.615 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية ("أسهم البيع")، من قبل "أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعون فيما يلي بـ "المساهمين البائعين").
وأعلنت أديس المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، في 28 أغسطس عن طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.
وسيبيع المساهمون البائعون، وهم صندوق الاستثمارات العامة وأديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار، ما مجموعه 101 مليون و615626 من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.
وستصدر أديس أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.
ووافقت على إصدار 237.103 مليون سهم جديد ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.
وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعة ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).
وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.871 مليون سهم جديد، سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين، وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.
وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة، وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.
وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في، يوم الاثنين بتاريخ 18 سبتمبر 2023 .