"المراعي" السعودية تعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار

أعلنت شركة المراعي، المدرجة في السوق السعودي عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي.

وأوضحت الشركة في إفصاح لتداول السعودية اليوم، أنه سيتم تحديد مبلغ الإصدار بعد انتهاء فترة العرض، بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

تفاصيل الطرح

وذكرت الشركة أنه سيتم بداية الطرح اعتباراً من، اليوم، وحتى غداً 19 يوليو 2023، وذلك للمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية ودولياً.

وقد عينت المراعي سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.

ونوهت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار أميركي، وذلك بمدة استحقاق 10 سنوات.

وبحسب البيان، سيتم تحديد سعر طرح الصك وعائدة حسب أوضاع السوق.

ولفت البيان إلى أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الصادرة بتاريخ، أمس، المعدة بخصوص الصكوك.

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن(Euronext Dublin) ، كما يمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وذكرت الشركة، أمس، أن الهدف من الطرح للأغراض العامة للشركة كما هو مفصل في مستندات الطرح الأساسية التي أعدتها المراعي فيما يتعلق بالبرنامج.

أرباح فصلية

وحققت شركة "المراعي" السعودية ارتفاعاً في صافي أرباح الربع الثاني، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 7.06%، إلى 558.08 مليون ريال، مقارنة بـ 646.29 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 12.28% في الربع الثاني من العام، قياسا على أرباح بقيمة 635.05 مليون ريال في الربع الأول، فيما جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين المقدرة عند 552 مليون ريال.

ونمت الإيرادات الأساسية بمعدل 8% متضمنة الأيام المتبقية من شهر رمضان، حيث إن الربع الثاني من العام 2023 تضمن 20 يومًا من شهر رمضان مقارنة بـ 30 يومًا من شهر رمضان في الربع الثاني من العام 2022، وكان النمو بقيادة قطاع الدواجن بسبب السعة الإضافية، متبوعًا بقطاعي المخابز ومنتجات الألبان.