قال بنك جيه بي مورغان تشيس إن أرباحه في الربع الثاني قفزت 67%، بما في ذلك زيادة من الاستحواذ على بنك فيرست ريبابليك المنهار في أوائل مايو.
وعززت صفقة إنقاذ فيرست ريبابليك، التي أبرمت خلال عطلة نهاية الأسبوع بمساعدة المنظمين الفيدراليين، البنوك الاستهلاكية والتجارية في جيه بي مورغان بعملاء وفروع وودائع جديدة. وقد أدى ذلك إلى مكاسب فورية بقيمة 2.7 مليار دولار، لكنه أجبر البنك أيضًا على تحمل 1.2 مليار دولار من رسوم الائتمان.
وإجمالاً، ارتفعت أرباح جيه بي مورغان في الربع الثاني إلى 14.47 مليار دولار، أو 4.75 دولار للسهم، بزيادة من 8.65 مليار دولار، أو 2.76 دولار للسهم، قبل عام، وتوقع المحللون 3.97 دولار للسهم، وفقًا لـ فاكتسيت.
وزادت الإيرادات 34% عن العام السابق إلى 41.31 مليار دولار، وكان المحللون يتوقعون 38.66 مليار دولار.
وباستثناء فيرست ريبابليك، قال جيه بي مورغان إن الأرباح كانت سترتفع بنسبة 40% والعائدات كانت سترتفع بنسبة 21%.
واستفاد جيه بي مورغان، أكبر بنك في البلاد، من حجمه خلال الذعر المصرفي في مارس. إذ سحب العملاء الودائع من البنوك الأصغر بعد انهيار بنك وادي السيليكون وتوافدوا على جيه بي مورغان.
وقال مسؤولون تنفيذيون في أبريل إن جيه بي مورغان اجتذبت نحو 50 مليار دولار من الودائع في مارس وحده. ومع ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة، تمكن البنك من فرض المزيد على القروض مع زيادة دفعات الودائع بشكل أكثر تواضعًا، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قياسية.
واستمرت آلة الربح في الربع الثاني، وحقق جيه بي مورغان 21.78 مليار دولار من صافي دخل الفوائد - ما يكسبه من القروض مطروحًا منه ما يدفعه على الودائع - وهو رقم قياسي ثالث على التوالي.
ولكن هناك دلائل على أن المال السهل يزداد صعوبة حيث يدفع البنك أكثر للمودعين. وتراجع هامش صافي الفائدة إلى 2.62% من 2.63% في الربع الأول، وكان هذا الهامش يرتفع بشكل ملحوظ من ربع إلى ربع.
وارتفعت إيرادات البنك الاستهلاكي بنسبة 37%، وارتفعت الأرباح بنسبة 71% إلى 5.31 مليار دولار، مدفوعة بأسعار الفائدة منذ أن تمكن البنك من فرض المزيد على القروض.
وارتفع الإنفاق على بطاقات الائتمان بنسبة 8%، وقفزت أرصدة قروض البطاقات بنسبة 16% وزاد الإقراض للسيارات، مع زيادة حجم القروض بنسبة 71%، وكان الرهن العقاري للبنك أبطأ مما كان عليه قبل عام، لكنه انتعش منذ بداية العام.
وفي الشركات والبنوك الاستثمارية، أدت ندرة الصفقات الكبيرة والهدوء النسبي في الأسواق إلى تباطؤ النشاط والرسوم. واستمرت الإيرادات في الارتفاع بنسبة 4%، وارتفعت الأرباح بنسبة 10%، مدعومة بالمقارنة مع الرسوم التي تحملها البنك قبل عام.
وانخفضت إيرادات التداول بنسبة 10%، مع انخفاض إيرادات الدخل الثابت بنسبة 3% وتراجع الأسهم بنسبة 20%. وانخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك رسوم الاندماج ومبيعات الأسهم والديون، بنسبة 6%.
وفي بنك جيه بي مورغان التجاري، الذي كان من المتوقع أن يستفيد من مكاسب العملاء من فيرست ريبابليك، ارتفعت الإيرادات بنسبة 49%.
وفي إدارة الأصول والثروات، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15%.
وعبر جيه بي مورغان تشيس بالكامل، ارتفعت الإيرادات من عمليات الدفع التي يتسابق البنك لبناءها بنسبة 51%.
كما خصص بنك جيه بي مورغان 1.5 مليار دولار لاحتمال التخلف عن سداد القروض في المستقبل، بما في ذلك 1.2 مليار دولار لقروض فيرست ريبابليك، مقارنة بـ 428 مليون دولار قبل عام. وقال البنك إن المستهلكين والشركات لديهم ميزانيات جيدة وأن حالات التخلف عن السداد الفعلية لا تزال منخفضة تاريخيًا، لكن الصورة الاقتصادية للمستقبل غامضة.
وارتفعت أسهم البنك 11% هذا العام قبل يوم الجمعة، في حين انخفضت المؤشرات المصرفية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر كي بي دبليو، بشكل حاد في أعقاب الذعر في مارس، وارتفعت أسهم جيه بي مورغان 2.8% في يوم الجمعة.