ووفق وثيقة أشارت إليها رويترز، سيكون السعر الاسترشادي الأولي للصفقة نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وتسعى الشركة لبيع صكوك خضراء غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات ضمن برنامج تمويل أطلقته الدار بقيمة ملياري دولار.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيجري تخصيص عائدات بيع الصكوك الخضراء، التي سيتقرر سعرها في وقت لاحق من اليوم، لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.
وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت بنك "إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين مشتركين.
وسيتولى "بنك أبوظبي التجاري" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"المشرق" و"مورجان ستانلي" دور المديرين الرؤساء ومديري الدفاتر المشتركين.
وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 25% في شركة الدار العقارية، فيما تمتلك الشركة العالمية القابضة 26%.
وتُستخدم الصكوك الخضراء، وهي أدوات دين إسلامية، لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
وفي مايو 2023، جمعت شركة "الدار للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة الدار العقارية 500 مليون دولار عبر إصدار أول صكوك خضراء.
وتشكل هذه الصكوك جزءاً من برنامج تمويل أطلقته "الدار للاستثمار العقاري" بقيمة ملياري دولار أميركي لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة، انسجاماً مع أهداف اتفاق باريس للمناخ ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخطة الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري لتصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.