«البلاد» السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مقومة بالدولار

يعتزم بنك «البلاد» السعودي إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار وطرحها طرحاً خاصاً داخل السعودية وخارجها، ضمن برنامج بقيمة ملياري دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء.

وأوضح «البلاد» أن الطرح يهدف إلى تعزيز ودعم قاعدة رأسمال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.

كما أشار البنك إلى أنه قيمة وشروط طرح الصكوك ستُحَدَّد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

كذلك عين البنك «إتش إس بي سي بانك بي إل سي»، «البلاد للاستثمار»، «غولدمان ساكس إنترناشنال»، و«الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، كمديري الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.

زيادة رأس المال

في أبريل الماضي، صدقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك «البلاد» على زيادة رأس المال بنسبة 20% لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة ‏التشغيلية، حيث أقرت زيادة رأس المال بقيمة 2.5 مليار ريال ليصل بعد الزيادة إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، ويصبح عدد الأسهم الجديد بعد الزيادة 1.5 مليار سهم.

وأشار إلى أن الزيادة تتم من خلال رسملة مبلغ 1.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة ورسملة مليار ريال من بند الاحتياطي النظامي، وذلك عن ‏طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم.

نمو الأرباح الفصلية

ارتفعت أرباح بنك «البلاد» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 8.9% مسجلة 700 مليون ريال، ويعود ذلك إلى نمو إجمالي دخل العمليات 9%، وارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات. قابلها انخفاض في توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى وصافي المكاسب من الاستثمارات.

كما ارتفعت ودائع العملاء خلال الربع الأول 9% لتصل إلى 124 مليون ريال، فيما ازدادت القروض والسلف 8.8% لتصل إلى 112.4 مليون ريال بنهاية مارس الماضي.