الجمعة 9 مايو 2025 ص
ومن شأن زيادة النطاق السعري أن ترفع القيمة الإجمالية، التي ستجمعها الشركة من خلال الطرح، والتي تقترب من 400 مليون دولار.
ووفقًا لبيانات الشركة تقترب أصول الشركة المدارة من حوالي 50 مليار دولار.
الشركة تعتزم بيع ما يقارب 643 مليوناً من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار للسهمإنفستكورب كابيتال
ورفعت شركة إنفستكورب كابيتال الحد الأدنى، للنطاق السعري المتعلق بطرح 29.34% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك مع نهاية فترة اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة اليوم الأربعاء، وفقًا لبلومبرغ.
ووفقًا لبلومبرغ بلغ النطاق السعري الجديد ما بين 2.22 درهم و2.3 درهم للسهم، من النطاق السابق الذي تراوح بين 1.9 درهم و2.3 درهم للسهم.
ووفقًا لهذا السعر يعني ذلك أن الشركة ستجمع ما يتراوح بين 1.4146 مليار درهم (385.5 مليون دولار)، و1.478 مليار درهم (403 ملايين دولار).
وفي وقت سابق أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، أنها تعتزم طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب بيان اليوم.
وأوضحت الشركة أنها تعتزم بيع ما يقارب 643 مليوناً من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار (بما يعادل 1.84 درهم إماراتي) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة، وإدراج أسهمها للتداول.
وتتضمن أسهم الطرح 321.5 سهم من الأسهم الجديدة، التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، وعدد 321.5 مليون من أسهم البيع، التي سوف يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب إس إيه المساهم الوحيد في الشركة (المساهم البائع) (وتشكل "أسهم البيع" مع "الأسهم الجديدة" سويًا "أسهم الطرح").
ومن المقرر أن تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح، وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (الهيئة).
إنفستكورب كابيتال بي إل سي هي شركة عامة محدودة بالأسهم، مؤسسة في (سوق أبوظبي العالمي) وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 (وتعديلاته).
ستلتزم "آي في سي" للاستثمارات الاستراتيجية بدفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتابإنفستكورب كابيتال
وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى، في تاريخ 2 نوفمبر 2023، ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023.
ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية (بحسب التعريف الوارد أدناه) في تاريخ 2 نوفمبر 2023، ويغلق في تاريخ 9 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تاريخ 17 نوفمبر 2023.
وأبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع، اتفاقية استثمار أساسي مع شركة "آي في سي" للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي"، والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح، في الطرح العام بسعر الطرح النهائي، قد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتاب العام.
وتعتزم إنفستكورب كابيتال استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة، في مواصلة تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات، حيث إنه من المتوقع استثمار 100 مليون دولار في مجال تخصيص رأس المال، وتمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل، وكذلك تمويل الأغراض العامة للشركة.
وسوف يوفر الطرح للمساهم البائع، فرصة لتسييل جزء من حصته في شركة إنفستكورب كابيتال.
ومن المقرر أن يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي، يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع، المتعلقة بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى)، ويتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين.
وسوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى 2 نوفمبر 2023، وتنتهي في 8 نوفمبر 2023. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في 2 نوفمبر 2023، وتنتهي في 9 نوفمبر 2023.
وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى بقيمة 250,000 درهم إماراتي.
ويكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بقيمة 5,000,000 درهم إماراتي.
ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2023، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
