الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 م
أعلن بنك قطر «الدولي الإسلامي» اليوم الاثنين، إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال (نحو 137 مليون دولار)، وبأجل ثلاث سنوات، كجزء من برنامج صكوك البنك القائم بقيمة 2 مليار دولار.
قال البنك في بيان لبورصة قطر اليوم، إنه تم تسعير الصكوك عند معدل ربح ثابت قدره 4.4% سنوياً، وقد تم ترتيب وتسويق الإصدار من قبل تحالف من البنوك العالمية والمحلية الرائدة بصفة مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وهم: شركة «الريان للاستثمار»، «بنك دخان، «ليشا بنك»، بنك «ستاندرد تشارترد»، وشركة «المستثمر الأول».
أعلنت بورصة قطر اليوم، موعد إدراج الصكوك الصادرة عن البنك في سوق أدوات الدين، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وأضافت أن جميع سندات هذا الاصدار والبالغ قيمتها 500 مليون ريال ستدرج إدراجاً مباشراً.
كما سيتم إدراج السندات المشار إليها برمز "KA01" وسيكون السعر الاسترشادي أو المرجعي لليوم الأول بنسبة 100% من القيمة الاسمية للسند (1 ريال)، وسيسمح بتذبذب سعر الورقة المالية بنسبة 10% صعودا وهبوطاً.
وأشار بيان البنك إلى أن مواعيد التوزيعات الدورية هي 15 يونيو و15 ديسمبر في كل عام، ابتداءا من 15 يونيو 2026.
كان «الدولي الإسلامي» قد أصدر شهر نوفمبر الماضي، صكوكاً بالدولار بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وفق لائحة، وغير مضمونة، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ 2 مليار دولار.
وتم تسعير الصكوك عند هامش ربح (85 نقطة أساس) فوق متوسط سعر الخزينة الأميركية لخمس سنوات، وبعائد نهائي يبلغ (4.548 %) سنوياً، وهو من بين أفضل مستويات التسعير لإصدارات مشابهة على مستوى المصارف الإسلامية، كما كانت نسبة التوزيع للمستثمرين من خارج دول الخليج ما يزيد على 49% من حجم الإصدار
وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب ما قيمته 2 مليار دولار، أي ما يزيد على 4 مرات من حجم الإصدار؛ ما يعكس الثقة الكبيرة بالدولي الإسلامي وبقوة الاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويوفر فرصاً استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات.
