الثلاثاء 8 يوليو 2025 ص
بدأ البنك «السعودي الأول» طرح صكوك رأس مال إضافي من شريحة أولى مستدامة مقوّمة بالريال السعودي، وطرحها طرحاً خاصاً داخل السعودية وخارجها ضمن برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الثلاثاء.
وأوضح البنك، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أن الطرح للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال بزيادات بقيمة 1000 دولار على أن يحدد السعر حسب أوضاع السوق، في حين تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد مليون ريال.
من جهة أخرى، ذكر «السعودي الأول» أن تلك الصكوك دائمة، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر.
وأشار إلى أنه ستُحدّد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وعيّن البنك «إتش إس بي سي بانك بي العربية السعودية»، كمدير الترتيب الوحيد والمتعامل، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وطرح وإصدار الصكوك.
وتوسّعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً منذ بداية العام.
زادت أرباح «السعودي الأول» خلال الربع الأول من العام الحالي 5% إلى 2.13 مليار ريال «568 مليون دولار» إثر ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ومصاريف العمليات.
وارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الأول إلى 142 مليون ريال بزيادة 76%، فيما ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو 8%.
