وبعد أسبوعين من قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين بزعزعة الأسهم المالية من خلال خفض التصنيف الائتماني لعدد كبير من البنوك الأميركية جاء قرار ستاندرد آند بورز.
وجاء قرار وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني منذ ساعات، بخفض تصنيفها وتخفيف توقعاتها ورؤيتها المستقبلية لعدد آخر من البنوك الأميركية.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية، منذ ساعات قليلة، إلى مزيج مماثل من الضغوط التي تجعل البيئة التشغيلية صعبة بالنسبة للمقرضين.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان: "إنها خفضت درجاتها الائتمانية درجة واحدة لبنوك KeyCorp، Comerica Inc، Valley National Bancorp، UMB Financial Corp، Associated Banc-Corp.
ولفتت وكالة ستاندر آند بورز إلى أن السبب وراء التخفيض يأتي لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتحركات المثيرة التي تكتنف حركة الودائع في البنوك.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لبنك River City Bank وبنك S&T إلى سلبية وقالت إن وجهة نظرها تجاه Zions Bancorp لا تزال سلبية بعد المراجعة.
وكتبت ستاندرد آند بورز في مذكرة: "العديد من المودعين حولوا أموالهم إلى حسابات ذات فائدة أعلى، مما أدى إلى زيادة تكاليف تمويل البنوك".
وأضافت الوكالة: "لقد أدى انخفاض الودائع إلى الضغط على السيولة لدى العديد من البنوك، في حين انخفضت قيمة أوراقها المالية التي تشكل جزءًا كبيرًا من سيولتها".
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر KBW للبنوك الأميركية الكبرى بأكثر من 7%.
ويتجه مؤشر بنك KBW لتسجيل أسوأ أداء شهري له منذ أن أدى انهيار ثلاثة بنوك إقليمية في مارس إلى عمليات بيع واسعة النطاق في سوق الأسهم.
وقالت ستاندرد آند بورز: "إن موجة رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي تضغط على العديد من البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم".
ولفت تقرير ستاندرد آند بورز إلى أنه أصبح لدى المستهلكين والشركات الآن المزيد من الفرص لكسب عوائد أعلى في أماكن أخرى بعيدًا عن البنوك.
ونتيجة لتلك التحركات في توجهات الودائع، فقد أدى ذلك إلى انخفاض الودائع في محفظة البنوك مع اتجاه المودعين لسحب أموالهم، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تدفع هذه الضغوط المزيد من البنوك إلى الاندماج في صفقات تهدف إلى دعم مواردها المالية.
وأشارت الوكالة إلى أنه في يوليو، وافق بنك باكويست بانكورب الإقليمي، ومقره بيفرلي هيلز، والذي تخلى عن أصوله لتعزيز السيولة، على بيع نفسه لمنافس أصغر وهو بنك أوف كاليفورنيا وذلك للمساعدة في التغلب على الاضطرابات.
وقالت ستاندرد آند بورز: "إن البنوك المؤمنة من اللجنة الفيدرالية تتكبد خسائر غير محققة تزيد على 550 مليار دولار على أوراقها المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق حتى منتصف العام الجاري".
وبالنظر إلى المستقبل، أشارت الوكالة إلى أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للبنوك، وذلك إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن بقاء الفائدة مرتفعة يزيد من تآكل قيمة القروض للمقترضين الذين يحتاجون إلى إعادة التمويل.
وكتبت ستاندرد آند بورز: "في حين أن العديد من مقاييس جودة الأصول لا تزال تبدو جيدة، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على المقترضين".
وقالت ستاندر آند بورز: "البنوك التي لديها تعرضات كبيرة للعقارات التجارية، وخاصة في القروض المكتبية، يمكن أن تشهد ضغوطًا كبيرة في الفترة المقبلة".
وفي غضون ذلك، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولفتت الوكالة إلى انها قد تخفض تصنيف بعض من أكبر البنوك الأخرى في البلاد.
ونبهت الوكالة إلى أن مخاطر التمويل وضعف الربحية سيختبران على الأرجح القوة الائتمانية للقطاع المصرفي.
وخفضت موديز تصنيف عشرة بنوك درجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة، منها بنك أوف نيويورك وميلون ويو.أس بانكورب وستيت ستريت وترويست فايننشال، قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها.
وقالت موديز: "أظهرت نتائج العديد من البنوك في الربع الثاني ضغوطا متزايدة على الربحية ستقلل من قدرتها على توليد رأس المال الداخلي".
وأشارت آنا أرسوف، العضو المنتدب للمؤسسات المالية إلى أن التخفيض الأخير هو إقرار بوجود بعض الرياح المعاكسة، لم يصل بعد إلى مرحلة الخلل.
بينما أكدت جيل سيتينا، العضو المنتدب المشارك في موديز أن هناك شعورا بأن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بوجه عام على وشك التراجع.
وأثار انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأميركي، مما أدى إلى تهافت على سحب الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية على الرغم من اتخاذ السلطات تدابير طارئة لتعزيز الثقة.
وخفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس التصنيفات الائتمانية لعشرة بنوك أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم منذ أسبوعين.
وأشارت موديز إلى أنها قد تخفض تصنيفات البنوك الكبرى، بما في ذلك بانكورب الأميركي، ونيويورك ميلون كورب، وستيت ستريت كورب، وتروست فاينانشيال كورب؛ كجزء من نظرة شاملة على الضغوط التي يمر بها القطاع.
ومن بين البنوك التي تم تخفيض تصنيفاتها: "إم تي بنك"، "ويبستر"، "بي أو كيه فاينانشيال"، "أولد ناشيونال بانكورب"، "بيناكل فاينانشيال بارتنرز"، و"فولتون فاينانشيال".
بينما يخضع كل من "نورثن ترست" و"كولين / فروست بانكرز" للمراجعة لخفض التصنيف.
واعتمدت "موديز" نظرة مستقبلية "سلبية" لـ11 مصرفاً، بينها "بي إن سي فاينانشيال سيرفيسيز غروب"، و"كابيتال ون فاينانشيال"، و"سيتيزنس فاينانشيال سيرفيسز " و"فيفث ثيرد بانكورب ، و"ريجونز فاينانشال كورب "، و"ألاي فاينانشيال"، و"بنك أو زد كيه" و"هنتنغتون بانكشيرز".