الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
طرحت شركة «برجيل القابضة» الإماراتية المتخصصة بمجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص، أول إصدار من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، مستقطبة طلبات اكتتاب عالمية بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس.
وتُعد هذه الصفقة أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح لشركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة.
وكانت الشركة أطلقت منذ أيام، برنامج صكوك غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار.
شهد الطرح إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار.
وأتاح هذا الطلب القوي لـ«برجيل القابضة» تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادية الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7% ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7% وعائد 7.125%.
ويُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.
وأشار الإفصاح إلى أن المستثمرين الدوليين شكلوا 61% من إجمالي التوزيع، لافتاً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة تُبرز ثقة المستثمرين العالميين في أسواق رأس المال بدولة الإمارات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل.
ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح وفقاً لوثائق الطرح ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الإستراتيجية للمجموعة، وتُعزز هذه الصفقة المرونة المالية لشركة «برجيل»، وتنوع مصادر تمويلها، وتقوي هيكلها الرأسمالي طويل الأجل.
ومن المتوقع إصدار الصكوك في الـ1 من يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
