بنك «الشارقة» يصدر سندات بنصف مليار دولار لأجل 5 سنوات
الإصدار استقطب طلبات بقيمة 1.4 مليار دولار
أصدر «بنك الشارقة» سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية لأجل 5 سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بـ 5.25% سنوياً، وفق وكالة أنباء الإمارات «وام».
واستقطب هذا الإصدار طلبات تعادل 1.4 مليار دولار أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.
وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن؛ ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي؛ نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.
يذكر أن بنك الشارقة عيّن عدداً من البنوك كمديري إصدار رئيسيين وهي «بنك أبوظبي التجاري»، و«البنك الأهلي الكويتي»، وبنك «ABC»، ومجموعة «سيتي غروب» العالمية للأسواق المحدودة، و«بنك الدوحة» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«بنك أبوظبي الأول» وشركة «كامكو للاستثمار» و«بنك المشرق» و«بنك قطر الوطني كابيتال»، إضافة إلى بنك «ستاندرد تشارترد».
