اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
استكملت مجموعة «بنك قطر الوطني» (QNB) الإصدار الافتتاحي لـ«سندات خضراء» بقيمة 750 مليون يورو (885 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى في أسواق رأس المال العالمية، حسب إفصاح نُشر اليوم الأربعاء على موقع بورصة قطر.
ويُعد هذا أكبر إصدار على الإطلاق لـ«سندت خضراء» مقوّمة باليورو من قبل بنك في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ويعكس هذا الإصدار، التزام البنك بتطوير منتجات التمويل الأخضر والاستدامة في قطر وأسواقه الرئيسية، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص بالمجموعة.
جذب الإصدار اهتماماً قوياً من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث بلغت الطلبات 2.5 ضعف حجم الإصدار، حسب الإفصاح.
وانخفضت تكلفة تمويل السندات بشكل ملحوظ، حيث بلغ السعر النهائي 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، مقارنة بالسعر الأولي البالغ 105-100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، فيما بلغ سعر الفائدة الثابت على السندات 3% سنوياً.
وفيما حظي الإصدار باهتمام المستثمرين حول العالم، ولا سيما المستثمرين الأوروبيين والآسيويين، شكّل المستثمرون ذوو المعايير البيئية المرتفعة، والذين يشملون صناديق الاستثمار المتخصصة، التي تستثمر في أصول تخضع لمعايير صارمة في مجال الاستدامة نسبة 56% من إجمالي الإصدار.
سيتم استخدام عائدات هذه «السندات الخضراء» لتمويل أو إعادة تمويل مجموعة من المشاريع، التي تتوافق مع معايير المشاريع الخضراء المعتمدة، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي وضعه «QNB».
وتم ترتيب الإصدار وطرحه من خلال تجمع لمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين، يتألف من كل من «باركليز»، و«كريدي أغريكول»، و«HSBC»، و«QNB كابيتال»، و«سانتاندير».
