للمرة الثالثة.. «القابضة» الإماراتية تطرح سندات دولية بملياري دولار

أصدرت شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة ADQ» الإماراتية أحد صناديق الثروة السيادية التابعة لأبوظبي سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية.

من المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأسمال «القابضة ADQ» وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الإقبال الكثيف على السندات عكس ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار؛ ما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة.

وتم تحديد الفائدة السنوية لشريحة خمسة الأعوام، البالغة مليار دولار، عند 4.5%، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة عشرة الأعوام، والبالغة مليار دولار أيضاً، عند 5%، وبذلك يكون هذا الإصدار حقق أدنى عائد لفئة خمسة الأعوام، وثاني أدنى عائد لفئة عشرة الأعوام بين إصدارات السندات «غير الصكوك» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه.

كذلك حقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها «القابضة ADQ» أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

كانت «القابضة ADQ» استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها 7 أعوام و30 عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة.

واعتباراً من الـ31 من ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 251 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% على مدى ثلاثة أعوام.

تركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها، وتعمل ضمن 8 قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسة في اقتصاد أبوظبي.

يذكر أن «القابضة ADQ» حاصلة على التصنيف الائتماني «Aa2» من وكالة «موديز» والتصنيف الائتماني «AA» من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.