اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
قرر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» السعودية زيادة رأس المال بنحو 31.5% عبر طرح خاص على المساهمين المؤسسين، ثم خفضه بنحو 23.9% لمعالجة الخسائر المتراكمة، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية اليوم الأحد.
وقرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأسمالها من 16.7 مليار ريال إلى 21.9 مليار ريال مقسم إلى 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية 10 ريالات.
أوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستكون عبر إصدار 526.3 مليون سهم بزيادة 31.5% من رأس المال الحالي بسعر طرح قدره عشرة (10) ريالات للسهم الواحد، وبإجمالي قيمة طرح قدرها 5.2 مليار ريال لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» وشركة «سوميتومو كيميكال المحدودة».
وأشارت إلى أنه لديها حاليا نوع واحد وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لديها نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما: الأسهم الحالية والتي سيتم تصنيفها كـ «الفئة (أ)» والأسهم الجديدة والتي سيتم تصنيفها كـ«الفئة (ب)» .
الأسهم العادية من الفئة (ب) ستتمتع ببعض الخصائص، من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حقاً محدداً في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028، وأولوية في حال التصفية. وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)، لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية، وفقاً للإفصاح.
كما أشارت الشركة إلى أنها حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية للسماح لها بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحا خاصا دون إدراجها.
أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها.
وتتمثل أبرز بنودها في التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية، عشرة (10) ريالات سعودية).
كما تلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، لسداد جزء من ديون الشركة.
وتنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ إبرامها أي في 30 أبريل 2026 (وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك).
كذلك أكدت أن زيادة رأس المال تأتي كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف إلى تحسين قدرتها على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.
بعد قرار زيادة رأس المال، قرر المجلس خفض رأس المال بنحو 23.9% من 21.9 مليار ريال إلى 16.7 مليار ريال عبر خفض القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من عشرة (10) ريالات سعودية إلى 6.85 ريال.
وأكدت الشركة أن تخفيض رأس المال مشروط على إتمام عملية زيادة رأس المال، وسيكون لاحقا لها.
الشركة أوضحت أيضاً أن خفض رأس المال يهدف لخفض جزء من الخسائر المتراكمة، مؤكدة أنه لن يتم إلغاء الأسهم أو خفض عددها.
كما شددت على أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية أو أدائها المالي أو عملياتها.
وتتوقع الشركة الانتهاء من عملية خفض رأس المال قبل نهاية السنة الجارية، وستعلن الشركة عند تقديم ملف طلب خفض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقا لقواعد الهيئة.
يأتي خفض رأس المال كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.
