«الكويت الوطني» يُنجز إصدار سندات بـ800 مليون دولار وسط طلب قوي

نجح بنك «الكويت الوطني» في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، قابلة للاسترداد في أكبر إصدار له من هذه الشريحة، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع بورصة الكويت اليوم الأحد.

أوضح البنك، أن التسعير النهائي للإصدار بلغ 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.  

أشار البنك إلى أن الطلب القوي من المستثمرين ساهم في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية، لافتا إلى أنه جذب طلبات اكتتابات تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم.

فيما استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 47% من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بـ19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بـ18% والمستثمرون من أوروبا بـ13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3% من تغطية الإصدار.  

على صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48% ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44% تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب.

أشار بيان من البنك إلى أن هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، ستسهم في تعزيز معدلات كفاية رأس المال.

تزامن هذا الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي أصدرها  في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار، باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.