اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
جمعت شركة «الدار للاستثمار العقاري» التابعة لمجموعة «الدار» الإماراتية، التي تمتلك وتدير محفظة من العقارات المدرة للدخل بقيمة 30.7 مليار درهم (8.4 مليار دولار) نحو 290 مليون دولار من خلال طرح إضافي لـ«صكوكها الخضراء» القائمة، التي تستحق في عامي 2034 و2035، حسب إفصاح نُشر اليوم على سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفاق الإقبال على الإصدار حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، إذ استقطب طلبات بقيمة 830 مليون دولار، واستقطب الإصدار اهتماماً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت نسبتهم 52% و48% على التوالي من إجمالي التخصيص النهائي للصفقة.
وجرى تسعير الشريحة الأولى من الطرح الإضافي من «الصكوك الخضراء»، التي تستحق في عام 2034 بعائد يبلغ 4.89% وبفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية.
وبلغ عائد الشريحة الثانية التي تستحق في عام 2035 نسبة 4.95% بفارق مماثل قدره 87 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي.
وبهذين الإصدارين، تكون «الدار» قد نجحت في تحقيق أدنى هامش تسعير لها على الإطلاق في إصدار دين عام، وهو أيضاً أدنى فارق سعري تحققه أي شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للإفصاح.
وأشارت الشركة إلى أنها ستستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة «الدار»، والذي يشمل إعادة تمويل أصولها المعتمدة وفقاً لمعايير الاستدامة.
وقد استثمرت «الدار» حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم لتحديث 69 من عقاراتها عبر إدخال ممارسات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وقد لاقى الإصدار مشاركة قوية من مستثمرين دوليين، تضمنت طلب شراء رئيسيا من شركة «بريفان هوارد» أبوظبي.
ويأتي الإصدار بعد سلسلة من إصدارات التمويل الناجحة، التي أنجزتها «الدار» لتنويع مصادر تمويلها، ونتيجة لذلك تمتلك «الدار» سيولة متاحة تقارب 30 مليار درهم.
وأعلنت مجموعة «الدار» أمس، أنها رفعت حصتها في «الدار للعقارات» إلى 82.55% بعد استحواذها على حصة تبلغ 17.45% من «مدن القابضة» التي تمتلكها بشكل غير مباشر عبر شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل «مجموعة أدنيك».
